始終對股仔介心較大, 成績難免係 "creative accounting" 造出黎, 唔係對o個行熟, 真係唔敢交心做長線, 只宜短炒
相反, 個人對森兄之前推介既 1886 有信心得多, 業務不斷擴張發展, 行業龍頭, 大行亦一致睇大, 估計今年業績唔錯, 不過近期價格波幅大, 定左先再考慮
-------------------------
證券報告 - 摩通重申匯源果汁增持評級
2007年8月7日 10:47:00 a.m. HKT, XFNA
香港 (XFN-ASIA) - 摩根大通與匯源果汁(1886.HK)管理層會面後, 重申該股「增持」評級, 目標價13.2港元。 摩通表示, 該公司主席透露的企業發展具鼓舞性, 包括收緊零售產品推廣及分銷, 以求短期提升銷售收入, 長遠而言則提升邊際利潤率或改善應收賬日數。 摩通稱, 該公司旗下中濃度果蔬汁的市場份額上升, 由去年底的38.8%上升至今年6月底的39.8%, 為今年內地銷售首位的品牌。 摩通預期, 隨著產品組合持續提升, 未來3年平均售價將呈上升趨勢。 摩通預測, 匯源果汁07-09年盈利分別為3.64億、5.06億及6.24億人民幣。
