著數優惠交流網 » 股票、地產討論區 » 1886匯源果汁
TOP
在可口可樂收購計劃遭否後即傳正討論再出售計劃的匯源果汁，股價在昨日急彈15%後今早震蕩回吐，半日收跌1.88%至5.21港元，成交4410萬股。大福發表最新報告稱，給予該股賣出評級，同時將其目標價調低至4.1港元，相當于溫和的09年市盈率11倍，低于其內地飲食同業的平均17倍，比市價折價21%。 大福指，可口可樂未能成功收購對匯源日後的業務並無重大影響，其廣泛的市場佔有率(純果汁44%，中濃度果蔬汁42%)顯示該公司憑藉其嚴謹的質量監控及高品牌知名度，將可繼續穩佔內地果汁市場的龍頭地位。維持匯源09及10年盈利預測不變，意味著該公司07-09年的每股盈利年復合增長率為20%。 但大福同時稱，可口可樂或會轉變成為其競爭對手，令其市場佔有率下跌風險增加；收購建議告吹後短期內也缺乏刺激業務及盈利增長的新元素。大福認為，匯源失去了透過可口可樂的分銷平台滲入海外果汁市場的機會，相信匯源將繼續尋求策略合作伙伴，並透過雙方的專業知識及分銷網絡以擴大其銷售額，以達到雙贏局面。
原帖由瘋之子於2009-3-30 16:41 發表 建議止左血先啦 相信短期都會再向下 你唔好唔記得,隻隻股原係個海潚度都無左一半 而匯源係可口可樂公司話收購時就一直向上升
