昨日，接近金隅股份IPO的保薦機構人士向《每日經濟新聞》證實，7月13日，北京市國資委監管的北京金隅股份有限公司(以下簡稱金隅股份，新上市代碼02009，)已在香港路演，推介會現場相當火爆，金隅股份香港路演獲追捧，國際配售認購超額已逾17倍。
另外，據悉招股前，金隅股份已引入5家機構投資者，5家合計認購額高達1.75億美元，中投、中銀投資、中國人壽、馬來西亞富豪郭鶴年以及一家對沖基金OZManagement現身金隅股份，引起市場高度關注。
據悉，當日的推介會受到了眾多香港投資者的追捧，香港媒體甚至用「熱爆全城」來形容。香港「緋聞富商」劉鑾雄當場斥資1億美元認購；中礦聯合基金董事長鄭智亦表示斥資4000萬美元認購；以投資中資股聞名的西京投資管理主席劉央在推介會上也表示有意認購。初步統計，國際配售部分已獲得超額認購逾17倍，涉及金額高達950億港元。
機構投資者為何如此踴躍？
金隅股份的前身是成立於1955年的北京市建築材料工業局，1992年成立北京建材集團有限責任公司，2000年更名為北京金隅集團有限責任公司，目前為北京市政府國資委直接監管的一級企業，主要業務為水泥建材和房地產開發。
分析普遍認為，在這一輪「四萬億」經濟刺激計劃中，金隅股份的兩大主業水泥建材與地產開發都是明顯受益者，公司背後的國資背景也讓敏感的市場為之興奮。
業內人士分紹，在北京及華北地區，金隅股份的業務地域優勢非常明顯。以產銷量計，其水泥業務在北京市場佔到40%的份額，是京津冀地區最大的水泥供應商。在2008年北京奧運會場館建設中，公司供應了90%以上的水泥產品。
除水泥建材外，房地產開發正逐漸成為新的投資重點。公司資料顯示，至今已經開發了超過500萬平米的房地產項目。截至2008年6月30日，公司已經在北京、杭州、呼和浩特擁有25項已竣工、在建或者待開工項目，儲備土地約為327萬平米，足夠公司未來5年使用。
日前，金隅股份公司董事長蔣衛平在香港接受訪問時透露，公司除手上數百萬平方米土地儲備外，擁有上萬畝工業用地。過去已有將工業地改為商業或住宅物業的先例，未來隨著北京市規劃變遷，集團持有的工業用地也可能會更改。現在北京金隅持有的上萬畝工業用地，多位於四環附近。
五大基礎投資者已提前介入
上述機構人士透露，金隅股份已引入五大基礎投資者，中國人壽、中銀香港旗下的中銀投資、中投、嘉裡集團主席郭鶴年以及一家對沖基金OZManagement，5家合計認購額高達1.75億美元。其中，中國銀行旗下中銀投資和中國人壽分別斥資5000萬美元入股，中國投資公司斥資3500萬美元入股，嘉裡集團主席郭鶴年以及基金公司OZManagement將分別斥資2500萬美元入股。
初步招股文件披露，金隅股份將於7月17日公開招股，7月23日定價，7月29日在香港交易所掛牌上市。摩根大通、瑞銀及麥格理擔任此次IPO的保薦人。
據《每日經濟新聞》記者瞭解，截止到昨日，金隅股份方面還沒有正式公佈上市招股書。但是根據香港有關方面獲得的初步招股文件，金隅股份計劃發行9.3億股，占擴大後股本25%。其中90%股份以國際配售形式發售，餘下10%在香港公開發售，集資約7億美元。本次集資所得，主要用作擴大產能及併購。
目前公司(包括聯營公司太行水泥及其附屬企業)的水泥產能約為1400萬噸。金隅股份方面表示：「計劃通過併購和新建等方式繼續在京津冀地區擴大產能，在2010年前使水泥產能達到3000萬噸，進一步提升金隅水泥在環渤海地區的影響力。」
據瞭解，金隅股份2008年純利13億元，營業額86億元人民幣，水泥及建材分別占39%及31%，地產及收租物業分別提供23%及7%收入。
如果您喜歡這篇文章，請按「讚」或分享給您的朋友，以示鼓勵。
