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金隅招股掀孖展戰

今起招股的北京最大水泥生產商北京金隅(02009),掀起孖展爭奪戰。銀行紛以低息搶客,恒生(00011)提供低到0.5至1厘的孖展息率,其餘銀行的息率亦普遍低至2厘或以下,相對證券行普遍高於2.5厘的孖展息,實在進取。銀行界人士指,資金充裕和上半年銀行的貸款增長欠佳,令各銀行覬覦低風險的新股孖展。

除低息外,銀行亦踴躍參與孖展借貸。恒生、交銀香港、滙豐、富邦香港(00636)、永隆及大新(02356)等九家銀行均表示,會為認購金隅的客戶提供孖展借貸。永隆證券部主管招志文表示,今次該行已作好準備,將認購金隅的孖展額度加大;大新則於金融海嘯後,首次加入戰團。

恒生推出的「一口價」套餐,孖展息率最低僅0.5厘,其他貸款金額息率亦只是1厘。恒生總經理兼財資及投資業務主管馮孝忠表示,該行擁有龐大存款,加上拆息低企,所以推出低息計劃予客戶,指現時銀行體系結餘達2,000餘億元,毋須擔心因為新股大額超購而令短息抽高。
各銀行提早公布優惠

其實多家銀行原本表示,今日才會公布孖展息率,但交銀香港於昨午公布1.7至2厘低息計劃後,其他銀行旋即在昨晚提早公布優惠息率,其中滙豐息率亦低至1.88厘,若客戶透過網上認購,更可豁免50元認購手續費。

創興銀行財務及資金管理處總經理陳凱傑表示,今年上半年銀行的貸款增長欠佳,銀行需為貸款業務尋找出路,有抵押貸款之一的孖展認購新股,風險較低,故銀行取態積極。
國際配售超購近30倍

證券行孖展「預訂」方面,據本報綜合八家本地券商資料,投資者昨日預留孖展金額已達491億元,按金隅公開發售部分集資額約5.95億元計算,相當於錄得約八十一倍超額認購。國際配售部分認購金額已超過200億美元(約1,560億港元),超購接近三十倍。市場人士預期,今日正式招股後,公開發售將可輕鬆突破一百倍。

輝立企業融資主任張翠芝稱,該行截至昨日下午獲逾60億元孖展預訂,但經點算後金額已突破80億元,故實際上金隅昨日孖展認購應已突破500億元。輝立已將孖展上限由100億元增加至150億元。新鴻基金融孖展預訂至昨日為止達105億元,息率維持2.5至2.98厘。

據金隅招股書披露,金隅將按每股5.18至6.38元發售9.33333億股H股,集資最多約59.54億元,按每手500股計算,入場費為3,222.19元。金隅今年首三個月純利倒退9.7%至1.47億元人民幣。集團執行董事兼總裁姜德義指,表現下滑主要由於今年首季錄得約2,640萬元人民幣估值虧損,但去年同期估值收入則約5,400萬元人民幣,倘撇除該項影響,金隅首三個月純利應增長25.7%。

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我都有抽,不過只抽一手,禁多人抽,我估都好難抽中啦

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