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64^# 大中小 ibabkbk (IP: x.153.72.x) 發表於 2009-5-19 18:13 發短消息只看該作者

股路縱橫：供股後大強勢　勝獅上衝1.15元
2009年05月19日
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大市昨日又再表演拗腰絕技，恒指曾急挫成450點，但午後一個大車身，唔單止反跌為升，仲有230多點進賬，恒指收市重上17000點大關，報17022，升232點。
恒指已重上10日線（16952）之上，而250日線亦已回落到17237水平，若有大成交配合，恒指有機會再次衝關，收市若能破位而上，短期可向18000點大關推進。
大市向好，一向唔受股民歡迎的供股，反而成為好消息。五礦建設（230）宣佈供股，昨日下午復牌，股價反大幅上升，一度搶上1.26元，比停牌前的1.04元，大升21%，收市1.15元，升幅仍有10.5%。而唔少供完股或正在供股中的股票，股價亦都大幅回升。
滙控（005）供股完成後，股價大升，供股價28元，近日高價見69.40元，大升1.47倍，捧場客大有所獲。大藍籌咁醒，股仔亦唔失禮，亨泰（197）2供1，每股供0.18元，下禮拜開始收錢，近日股價亦已大升，由宣佈供股後的低位0.211元升到上0.375元，上月底在0.25元任你買，又係賺到笑。
勝獅貨櫃（716）又係供完股後大升的例子，1供2，供股價0.35元，噚日高收0.81元，升4仙，創出供股後收市新高，今次破位而上，短期上升目標指向1.15元。
勝獅未宣佈供股前，股價徘徊在0.80元水平，連埋供股，每股成本為0.50元，現時升幅都只係60%。近一兩個月，好多實力股仔嘅升幅都以倍計，勝獅明顯大落後。

集資減債利好

勝獅供股集資近5億元，主要用作減債，係為公司好，供股後淨借貸比率回落到42%的較低水平，以往股價長期受高債困擾，升唔起，鬆綁後果然彈力十足。
08年度（12月年結），勝獅營業額13.8億美元，減10.4%；股東應佔溢利451萬美元，大減86.7%，除全球經濟放緩影響集裝箱製造業務外，公司亦為解除掉期衍生金融工具虧損1700多萬美元，以及另一宗的公平值變動虧損1300萬美元，幾乎撇盡。
09年展望，公司有信心下半年經營可好轉，最主要係不會再有金融衍生工具虧損，甚至可能會回撥，盈利料可大幅回升。供股後，勝獅每股資產淨值1.36元，以目標價1.15元計，仍有折讓，仲比平均幾成溢價的同類股吸引。
郭兆誠

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65^# 大中小 ibabkbk (IP: x.79.92.x) 發表於 2009-5-20 08:46 發短消息只看該作者

股路縱橫：注資有新概念　五礦資源衝2.5元
2009年05月20日
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港股果然以大裂口突破形態、及830多億元的大成交，以雷霆萬鈞之勢，成功衝破250日線（17207）阻力，高收17544，大升521點，期指升多104點，低水收窄到唔夠70點。
大市氣勢如虹，上升正股超過740隻，升幅超過20%嘅都有22隻，好友仍有大把在手。今次大市突破歷時近半年的長方形徘徊區頂部，並完成後抽整固，升勢再起，上升目標指向19600至20220點。
今日推介五礦資源（1208），兩大理由睇好。第一，去年經歷行業低潮，今年盈利可大幅回升；第二，母公司有大動作，注資又有新概念。
先講母公司嗰筆。五礦集團已獲澳洲政府批准向OZ Minerals提出以12.06億美元收購多個資源項目，並成立新公司，由現任CEO Michelmore率領當地管理團隊營運，OZ Minerals將於下月11日舉行股東大會表決。
五礦收購行動似曾相識。早幾日，本欄推介嘅智富能源（1051），亦係收購OZ Minerals一個在印尼的金銀礦，同樣聘任OZ創辦人之一Hegarty在新公司「打骰」。智富收購消息宣佈後，股價在幾日內大幅飆升一倍。
五礦資源市值約40億元，係五礦集團在海外上市旗艦，主要從事氧化鋁及鋁錠貿易，以及生產鋁製品等。母公司多年來一直默默扶持五礦資源，今次收購澳洲第3大上市公司礦產，好明顯係為日後注資而鋪路，令五礦資源快高長大，成為亞太區的礦業龍頭。由於「晒士」太大（成百億元），相信會分批注入，對股價不斷會有刺激。

預測PE僅5.2倍

至於08年（12月年結）盤數，營業額84.5億元，升15%，股東應佔溢利只得1250萬元，大減99%。不過，去年令業績大幅倒退嘅不利因素，包括高油價令運輸成本大增、原鋁及氧化鋁價格急跌，以及為存貨及採購權作出減值等，今年都已有明顯改善，其中油價已大幅回落，而鋁價亦已由低位回升，估計09年盈利可重上07年的8億元水平，每股盈利0.38元，預測PE只5.2倍。
五礦資源昨收1.97元，升9.4%，成交2600多萬股，比前日大增近3倍，升破上升旗形及前高位阻力，短線可上衝2.50元，中線可以每股NAV 2.96元為目標，坐二望三。
郭兆誠

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66^# 大中小 ibabkbk (IP: x.79.92.x) 發表於 2009-5-20 08:48 發短消息只看該作者

股場放大鏡：聯泰折讓大抵買
2009年05月20日
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市場資金持續流入股市，概念股、中資股、濠賭股唞一唞又炒過，在今次升浪中幾乎未郁過嘅工業股，近日亦開始有資金留意，東力實業（978）昨勁升17%、達進精電（515）升27%，買定呢類股份等爆升，隨時有意外驚喜。
主要為adidas及Nike等國際知名品牌做代工的聯泰控股（311），去年營業額升3.9%至8.32億美元，溢利跌5.5%至1183萬美元，每股盈利1.2美仙，末期息0.145美仙，往績PE為5倍，股息率5.9厘。

淨持現金達2.8億元
去年營業額仍有增長，因期內一項收購有不俗貢獻，集團去年6月收購全球最大規模的電腦手袋製造商Trinew 60%股權，收購價上限為4.88億元。該公司在手提電腦袋設計及製造方面具領導地位，主要客戶包括IBM/聯想（992）、戴爾及HP等，其產品亦涵蓋時尚手袋、背囊及多用途手袋等。
將業務分散至手袋之外，聯泰今年2月又向公司主席以總計4896萬元收購位於廣東省清遠市的土地資產，該幅土地面積約7.97萬平方米，可供商住用途，目前尚未開發。工業股被指處於水深火熱之際，聯泰竟有力進行連串收購，因公司多年來均以保守理財方式經營，去年底止淨持現金約3600萬美元（約2.8億港元）。
財政如此充裕，聯泰市值卻只得4.66億元，扣除淨現金後PE更低，去年底止聯泰每股NAV約1.74元，現價0.47元，市賬率僅0.27倍，與日前宣佈私有化的四通控股（409）相若。用不足3折價格買一間過往5年都有錢賺的淨現金企業，去邊度搵？趁成交多咗要買。
歐陽風

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67^# 大中小 ibabkbk (IP: x.246.133.x) 發表於 2009-5-22 09:05 發短消息只看該作者

點股壇：大股東售股　吉利有壓力
2009年05月21日
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吉利汽車（175）配股集資，市勢不配合，又涉及大股東套現，只能險守配售價，尾市掃高，仍跌4.8%，但昨日大部份汽車股均有升幅，顯然吉利是受到批股壓力。
吉利以先舊後新配售8億股，每股作價1.35元，於市場抽水10.8億元，而大股東於售出8億股後，只認購新股5.7億股，因此，實際是大股東配售2.3億股，套現3.1億元，吉利則配售5.7億股，集資約7.7億元，用於收購項目或作為營運資金。

批股似無迫切性
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於08年底，吉利短期有抵押貸款6.85億元人民幣（下同），長期有抵押貸款8700萬元，可換股債券2.88億元，總借貸10.6億元，而有抵押銀行存款8.54億元，其他現金及存款8.89億元，淨現金應為6.83億元，並無資金需求的迫切性。
今年已作出的財務活動，包括提早贖回可換股債券，代價3.66億港元，亦已協議收購澳洲DSI的汽車自動及手動傳動裝置業務，代價約2.57億港元，仍待完成，兩項活動共動用資金6.23億港元，於扣除後淨現金仍達1.5億港元或1.34億元人民幣，這是按賬面計算的數字，也是集團綜合數字，實際運用亦不能以此計算，因而不能視作無集資需要，況且表示資金將用於現有及未來的收購項目，可能存在資金需求的未知數。
配售的焦點，不在於吉利是否對資金有需要，而是大股東套現3.1億元。於股價急升逾倍後，大股東套現，市場心理對股價的表現有所保留，是值得注意之處。
國家政策剛調整，決定今年對老舊汽車報廢更新補貼由10億元增至50億元，因而對汽車股帶來刺激，而涉及的範圍包括中輕微型貨車及部份中型客車，補貼比例將不超過購置稅（大致相當於免稅買車），市場雖對成效存疑，而政策的調整，相信是刺激相關汽車的銷售，汽車是主要工業，為求保八，更新補貼如未見效，或將續推其他措施，政策上應對汽車業利好，應留意未來相關數字。

國策利好汽車股
去年吉利銷售轎車20.4萬台，同比增12%，其中19%外銷增長80%，內銷只增4%。今年銷售目標25萬台，增22.5%，首季已售6.1萬台，增長8%，已達銷售目標四分之一。去年中增購聯營汽車股權由46.81%至91%，為今年帶來增長動力，整體增長應佳，而去年增購是發行新股，每股盈利將會攤薄。
昨收1.38元，PE 8.1倍，息率1.3%，估計今年PE會升至10倍，是高是低，還看汽車市場實際發展，但短期仍將受壓力，吉利常有消息，走勢亦將受消息影響較大。
齊明

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68^# 大中小 ibabkbk (IP: x.73.118.x) 發表於 2009-5-24 18:58 發短消息只看該作者

五礦目標價2.7元
2）今周副選，從資源股中掘出五礦資源（1208），目標2.70元，潛在升幅達36%。
五礦上周曾升至2.12元，回順至1.99元收市，比前周1.77元，仍升12%，短期支持位在10日線1.88元。從周線圖上看，10周線1.516元已成功超越50周線1.454元，發出黃金交叉利好訊號，預料下一個目標是上試250周線，目前該線正處於2.717元水平。

母公司刻意栽培

五礦勝在背景雄厚，母公司五礦集團年來刻意栽培，不斷注入優質資產，令08年底NAV提升至每股3元水平，現價P/B只有0.66倍，相對中國鋁業（2600）現價P/B 1.56倍，折讓達58%。
中鋁名氣與市值俱大，P/B較高合理，但五礦折讓始終過大，況且母公司將來仍大有可能注入資產。若以折讓45%為目標，五礦P/B可站回0.90倍水平，屆時便值2.70元，與目標價脗合。
高彰坡

[ 本帖最後由 ibabkbk 於 2009-5-24 19:04 編輯 ]

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69^# 大中小 ibabkbk (IP: x.73.118.x) 發表於 2009-5-24 19:00 發短消息只看該作者

一周兩件：錦興有鑊氣要實
2009年05月24日
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錦興（275）對上星期五成交過2300萬股，係半年嚟最大成交一日，有鑊氣兼超落後，要。錦興07年5月高位19.85元，兩年嚟累跌95%，現價（0.87元）同沙士低殘價差無幾。同上星期推介嘅看通（1059）一樣，錦興月線圖14RSI都係得36，超賣嚴重，兼反映股價上年10月尋底後，冇點彈升過。以呢個低殘價計，相對集團3月供股後、反映埋攤薄效應計嘅NAV 6.09元，折讓仍然高達86%，又係流晒口水。
錦興對上星期四公佈配股大計，若果集資順利進行，估計錦興手頭現金應該上到近8億銀。集團銀彈豐厚，進可攻、退可守。老實講，錦興作為殼王其中一隻上市旗艦，市值得番3.5億銀，業務係有壯大需要。以錦興現價翻半番到1.30元計，到時集團嘅NAV折讓仍然高達78%，實情仍然有大把炒收窄嘅空間。

香港華人實力取勝
香港華人（655）最新NAV 2.57元，現價（0.70元）折讓，仲係超過70%。集團上年底揸住現金7.4億銀，扣埋銀貸，仲有淨現金1.5億銀，NAV折讓大兼係現金牛，講質素，絕對實力派。
力寶（226）系當中，力寶華潤（156）過去半年累積升幅55%，至於香港華人，半年打橫行，郁都未郁過，夠晒條件炒落後。就當短打，呢轉係咁意博升25%到0.875元，到時，香港華人折讓仍然高達66%，呢個折讓水位，實情安全到痹。
錢雋

[ 本帖最後由 ibabkbk 於 2009-5-24 19:02 編輯 ]

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70^# 大中小 ibabkbk (IP: x.246.133.x) 發表於 2009-5-27 10:43 發短消息只看該作者

股路縱橫：基金擇肥而噬　中澱落後可追
2009年05月25日
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大市好「牛」，股仔有散戶熱炒，好股亦有基金擇肥而噬，中國澱粉（3838）近日就成為目標對象，唔單止股價有勢，成交亦激增，略作整固後，會破位而上。
中澱主要生產玉米澱粉及賴氨酸，並生產電力及蒸汽，係中國三大玉米澱粉供應商之一，去年業績受大圍經濟轉差而下跌，但今年情況有轉機，基金睇中，必然有因。中澱股價橫行大半年，在0.45元至0.60元間上落，冇升過，基金收集完成後，一發功，升幅可以倍計。
08年度（12月年結），中澱營業額15.3億元人民幣（下同），升13.4%，股東應佔溢利9823萬元，減51.7%，每股盈利3.76分，減70%，末期息1.14港仙。去年上半年盈利7500萬元，即下半年只有2323萬元。
盈利下跌，主要係去年下半年全球金融海嘯，使用玉米澱粉為主要原材料之一的快速消費品（如紙張）的需求受到影響，下半年平均售價每噸1806元，較上半年1961元為低。去年玉米澱粉銷售10.72億元，升17.2%；分部業績8994萬元，升1.1%。賴氨酸銷售3.69億元，升15.5%，分部業績6683萬元，減35.6%。
電力及蒸汽銷售2.35億元，升19.3%，分部業績1939萬元，減51.3%，主要原材料煤價去年高企，雖然在第四季開始下跌，但全年平均價格仍較07年上升52.3%。

原料價跌有利經營

去年底，中澱的玉米澱粉年產能已達85萬噸，金融海嘯後，收購合併步伐會略為放慢，將年產能提升到200萬噸的計劃，最快要到明年才可實現。目前全球最大的玉米生產商係Corn Products International Inc.，年產量為180萬噸。
玉米粒及煤價回落，對中澱有利，公司亦已表明原料價格回落的好處，可在09年賬目中反映，同時亦強調並無買賣衍生工具或其他結構性金融產品，整體營運狀況穩健及完整，股東和投資者可以大為放心。
09年，保守估計盈利可回升到1.6億元，每股盈利6.1分，約6.9港仙，預測PE只8倍多。明年經濟好轉，產品需求增加，中澱盈利可進一步上升。
郭兆誠

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