美林上調工行(1398-HK)目標價至8.4元，續籲買入
美林上調工行(1398-HK)目標價至8.4元，續籲買入
美林發表研究報告稱，調高工商銀行H股的目標價，由原來的6.2元升至8.4元，幅度達35%，維持「買入」評級，指該行的內地業務穩健增長，並進軍非洲市場。
美林亦上調工商銀行2007年的盈利預測4%，及2008年和2009年的盈利預測10-14%，主要受淨利息收益率擴大、較預期高的貸款及資產增長，以及中間業務收入持續強勁。
報告稱，工商銀行收購非洲最大銀行--南非標準銀行的20%股權，雖然是次交易規模較美林預期大，但可見該銀行的拓展緊隨中國對外貿易的發展，並集中在新興市場.美林預計，收購可於2008年首季完成，相信工商銀行可受惠於中國及非洲國家之間的貿易往來。
高盛調高工行(1398)目標價至7.65元
中國工商銀行(1398)第三季業績勝預期，高盛將工行目標價由6.5元，上調至7.65元，調升幅度達17.7%，維持「買入」評級。至於工行的A 股評級則為「中性」，目標價7.77元人民幣。
此外，高盛將工行的07-09年盈利預測上調4%、8%及7%，至每股盈利0.24元人民幣、0.34元人民幣及0.41元人民幣。
瑞信將工行(1398)07-09年盈利預測調高11-13%
瑞信指出,由於中國工商銀行(1398)第三季業績強勁,其中貸款增長與收費收入增長尤為顯著,故將對該行的07-09年每股盈利預測調高介乎11-13%,另將其目標價由5.17元調高至7.09元,評級為「跑贏大市」。
瑞信估計,工行今年每股賺0.24元,純利為798.88億元,明年每股賺0.29元,純利為982.23億元。
對於工行入股南非標準銀行的交易,瑞信稱,即使不計協同效益,有關收購亦可令工行明年盈利提升2.26%,09年提升2.73%。
東泰籲買入工行(1398)惟料第四季盈利增長放緩
泰證券建議買入中國工商銀行(1398)，該行宣布第三季純利上升75.61%至224.6元億人民幣。純利主要是受惠於強勁收費及佣金收入。
期內，工行淨收費及佣金收入上升135.5%至94億元人民幣而淨利息收入則上升31.24%至924.6億人民幣。貸款增長自上年12月底止上升11.4%。不過，由於成本一般於年尾會上升故料第四季純利增長會略為放緩。
工行今早曾升至7.15元，現報7.05元，升0.57%。
另外，工行斥資423.1億元入股非洲標準銀行20%，估計其海外收購行動陸續有來。
