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復星國際（0656）美林給予復星「沽售」評級

1# 大 中 小 woodstockhk (IP: x.127.253.x) 發表於 2007-10-23 07:37  發短消息 只看該作者
相關主題: 復星 美林
復星國際（0656）旗下A 股上市公司「上海復星醫藥」發表業績「預喜」，表示今年首三季淨利潤同比增加50%以上，主要由投資的國藥控股業績高增長所帶動，令經營業額大幅飆升。而上海復星醫藥去年同期淨利潤為1.77億元人民幣，每股盈利0.186元人民幣。

美林唱反調籲「沽售」
但美林就大唱反調，給予復星「沽售」評級，認為每股8.7元方才合理，以該股昨日收市價10.78元計，即現價大幅溢價近24%。

美林發表的報告指出，復星雖然作為內地最大民營綜合企業，但業務欠缺專注，而且盈利前景不穩定。復星業務遍及鋼鐵、地產、醫療、零售及金融等多個範疇，其業務增長面對高風險，主因受制於各行業的周期波動影響，其企業架構相對其他綜合企業複雜，令營運效率減低。

增長動力源自鋼鐵業
美林表示，復星主要盈利增長動力來自鋼鐵業，佔上半年盈利76%，復星並計劃加大鐵礦石、煤及其他資源業務，由於其涉及鋼鐵及礦業比重增加，料未來盈利將會較為波動。

[本帖最後由woodstockhk 於2007-10-2308:22編輯]

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2# 大 中 小 bzbzbz (IP: x.56.12.x) 發表於 2007-10-23 09:23  發短消息 只看該作者
唔係ma...目標價得 8.7...好傷呀...

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3# 大 中 小 管理員 發表於 2007-10-23 09:50  發短消息 只看該作者
引用:
原帖由 bzbzbz 於 2007-10-23 09:23 發表 復星國際（0656）美林給予復星「沽售」評級圖片1
唔係ma...目標價得 8.7...好傷呀...
唱衰之後,,低入買入

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4# 大 中 小 freddy (IP: x.100.191.x) 發表於 2007-10-23 09:51  發短消息 只看該作者

回復 #3 瘋之子 的帖子

都話啦 !!! 唔唱衰, 大戶點入啊 !!!



輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我輕輕的招手， 作別西天的雲彩．
悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩．

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5# 大 中 小 shing6697 (IP: x.125.194.x) 發表於 2007-10-23 11:27  發短消息 只看該作者
死啦!我有重貨,不信佢會跌破10元.

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6# 大 中 小 wankalun (IP: x.166.25.x) 發表於 2007-10-23 12:09  發短消息 只看該作者
美林報告不是沒道理,不過買高增長股就要接受高風險,反而最不接受就是不能與大市同步,白白另投資者錯失這次升市賺錢機會,有些投資者更在高位買入,現價損失嚴重.以走勢而論,可以說是大弱勢.

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7# 大 中 小 vikkifyw (IP: x.60.251.x) 發表於 2007-10-23 12:39  發短消息 只看該作者
我仲唸住等佢跌到去10.60 就入添呀

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thanks