趕在平安夜前夕掛牌的中國太平洋保險（2601），集資額最高達297.99億元，是本月新股焦點所在。太保是繼民行（1988）後，今年第二隻先A後H的中資金融股，亦是本港第5隻中資保險股，與國壽（2628）、平保（2318）、財險（2328）及中國太平（966）平分春色。太保今日在港進行投資者推介，按每手200股計，入場費約6080.74元。
市場消息指出，太保招股價介乎每股26.8至30.1元，折合約23.61至26.52元人民幣，較上周五太保A股收報27.12元人民幣，折讓2.21至12.94%。該股暫訂本周四至下周二公開招股，本月16日定價，23日掛牌，保薦人是中金、瑞信、高盛和瑞銀。
羅旭瑞中糧集團中海入股
全國第三大保險公司太保將引入6名基礎投資者，總認購額達3.95億美元（約30.8億港元），包括德國保險公司安聯、日本三井住友保險集團、富豪產業信託（1881）主席羅旭瑞、中糧控股（606）母公司中糧集團、大新銀行（2356）及中國海外（688）。
太保是次擬發售8.613億股H股，佔擴大後股本10%，集資介乎230.83億至259.25億元；若悉數行使超額配股權，總發售股數約9.9億股，其中約9%是承擔減持義務的股東出售舊股，料是轉撥至社保基金，令總集資將達265.32億至297.99億元。
有分析指，集資所得將有助提高太保的償付能力充足率，由6月底的224%增至集資後逾300%。太保是次公開發售比例僅佔5%，若公開發售超額逾100倍，最多可回撥至20%。
保薦人預測，按目前招股價範圍，相當明年內含價值的1.7至1.9倍；根據瑞銀報告，全國第一及第二大保險公司國壽和平保，按目前股價計，則分別為明年內含值的2.87倍及3.71倍。
勝利管道延期招股
若太保成功在港上市，策略股東凱雷便可將股份悉數轉為H股，但明年底屆滿的禁售期則不變。凱雷4年前斥資4.1億美元（約31.98億元）購入太保，現佔17.32%股權，按上周五收市價計，賬面值高達402.48億元。
原擬今天公開招股的勝利油氣管道（1080），由於路演推介期有變，故公開招股日期亦順延2至3日，上市日期亦由原定本月17日，初步改為18日，確實招股日期將於今天落實；至於招股價範圍，則維持每股1.81至2.69元不變。
洪良國際下周招股
消息稱，具台資背景的內地縱向整合化纖類針織布料生產商洪良國際，已於上周五通過上市聆訊，擬本周四推介，下周招股，保薦人是兆豐資本。
市傳其集資額約10億。洪良主要生產化纖物料的功能性布料，客戶包括李寧（2331）、安踏（2020），另亦經營休閒運動品牌「麥根」（MXN）的零售業務。
太平洋保險招股概況
入場費：6080.74元（每手200股）
發售股數：8.613億股（95%國際配售，5%公開發售），其中7.829億股為新股
每股招股價：26.8至30.1元
集資額：230.83億至259.25億元
公開招股日期：本月10日至15日
聯席保薦人：中金、瑞信、高盛、瑞銀
