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大行觀點:花旗料中石化升見$5.8

花旗將中石化(386)目標價削5%至5.8元,指該公司受累高價存貨拖低盈利,故去年第四季業績令人失望,該行又估,除煉油業務錄得損失外,中石化的化工業務亦會虧蝕130億元(人民幣.下同),故將其08年每股盈利預測下調34%至0.23元,惟以昨收報4.41港元計,潛在升幅仍達32%。不過,該行預期,在油價低企及產品回升帶動下,今年首季中石化的化工業務有望收支平衡,而煉油業務更可扭虧為盈,預料二者首季息稅前盈利將錄得250億元人民幣,故仍建議「買入」。花旗相信,低油價對擁有龐大下游業務的中石化最有利,預期中石化首季每股盈利達0.16元,遠超中石油(857)的0.08元,但將其全年每股盈利預測下調5%至0.6元。

大行對各股票最新評級
--花旗--中石化(386) 評級變動:維持買入目標價調整:6.10→5.80元 昨收報:4.41元 潛在變幅:↑31.52%--德銀--中移動(941) 評級變動:維持持有目標價調整:103.40→72.30元 昨收報:73.85元 潛在變幅:↓2.10%--美林--上海電氣(2727) 評級變動:沽售→中性目標價調整:2.70→2.80元 昨收報:2.50元 潛在變幅:↑12.00%--瑞信--匯豐控股(005) 評級變動:維持中性目標價調整:98.00→63.00元 昨收報:59.00元 潛在變幅:↑6.78%瑞銀港鐵(066) 維持買入目標價調整:19.30→20.70元 昨收報:17.90元 潛在變幅:↑15.64%--大摩--銀泰百貨(1833) 評級變動:維持與大市同步目標價調整:2.76→2.23元 昨收報:2.00元 潛在變幅:↑11.50%金鷹商貿(3308) 評級變動:首予與大市同步目標價調整--首予評級:4.56元 昨收報:4.15元 潛在變幅:↑9.88%新世界百貨(825) 評級變動:首予與大市同步目標價調整--首予評級:3.08元 昨收報:2.88元 潛在變幅:↑6.94%百盛集團(3368) 評級變動:首予減持目標價調整--首予評級:5.80元 昨收報:6.75元 潛在變幅:↓14.07%

 
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