《新股上市》建業地產今起路演,籌近16億元
(經濟通)05月19日星期一08:58AM
有望成為今年第一隻上市的內房新股,河南最大的內地房地產商建業地產(00832)將成為今年內房股上市的試金石。
消息指出,建業將於今日(19日)開始路演,集資約2億美元 (約15﹒6億元),並已引入內地私募基金鼎暉投資(CDH)始創人之一焦震,成為策略投資者。
於河南19個城市擁43個地產發展項目的建業,將今日起路演,5月26日至29日招股、29日定價、6月6日掛牌。建業將發行5億股新股,即佔總股本的25%。據悉,曾投資蒙牛(02319)的鼎暉投資,其執行總裁焦震將以私人公司名義,以8,000萬元入股建業約5%至6%股權。
保薦人摩根士丹利 的報告顯示,早於2006年東南亞市值最高房地產公司嘉德置地集團(CapitaLand)已入股建業24﹒75%,並於2007年8月再增持至36﹒14%,為繼主席胡葆森之後的第二大股東。消息表示,焦震和嘉德置地均會有6個月的禁售期。
摩根士丹利預期,建業2008年和2009年的純利會分別上升316﹒36%至6﹒87億元人民幣,和上升92%至10﹒04億元人民幣,即等如06至09年複合增長率為92%。大摩又預期,建業08年入帳的總樓面面積將增加140%至119萬平方米(約1280﹒9萬平方呎);至09年則再上升46%至174萬平方米(約1872﹒9萬平方呎)。《香港經濟日報》
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