《新股情報》波司登(3998)入場費約6629.19元

《新股情報》波司登(3998)入場費約6629.19元

2007年9月20日 14:50  財經消息

<匯港通訊>  內地主要羽絨服生產商波司登國際(3998)剛舉行投資者推介會,招股價介乎2.56-3.28元,據初步招股文件顯示,是次擬發行19.88億股,當中17.892億股(90%)國際配售,1.988億股(10%)公開發認購,在國際配售中有16.712億股為新股,1.18億股為舊股。集資規模50.89-65.2億元,另有15%超額配售權。每手2000股,計及佣金及交易徵費,入場費約6626.19元。

是次售出的舊股來自滙豐私人資本旗下的Olympics Investment,Olympics Investment 售出部分股份後,於波司登上市後(未計行使超額配股權),在波司登持股量為7.83%。

波司登是次集資所得,近30-40%用於擴展內地及海外市場,近15-20%用於提升及擴展零售網絡,近5%用於品牌策略,近5%用作研發及設計,近20-30%用作償還貸款,餘下不多於10%會作一般營運資金。

波司登預測08年3月31日止年度純利不少於9.5億元人民幣。若公開發售部份獲100倍或以上認購額,該部份可供分派的股數佔招股總數比例會增至50%。

波司登於9月27日至10月3日招股,10月4日定價,10月11日上市,收票行為滙豐銀行、恒生銀行(0011)及交通銀行(香港),保薦人為高盛及摩根士丹利。