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中投3.9億認購歐舒丹L'Occitane

法國護膚品牌L'Occitane(973,下稱歐舒丹)昨舉行投資者推介會,初步招股文件披露,中投將認購總額約3.9億元股份,成為基礎投資者,股份有6個月禁售期。消息指其招股價為12.88至15.08元,按每手250股計,入場費約3808.04元。該公司行使超額配售權前擬發售約3.64億股,集資最多54.91億元,保薦人是瑞銀、滙豐及里昂。

成基礎股東半年禁售

歐舒丹預期,截至3月底止2010年度純利不少於7.69億元,而08及09年度純利分別為4.99億及6.09億元,純利率分別為11.5%及10.9%,營業額則為43.29億及56.06億元。

公司計劃發售的3.64億股份中,約一半是來自大股東的舊股,料最多可套現約27.45億元;上市後大股東仍持有約75%權益。歐舒丹將於本月26至29日招股,下月7日掛牌。歐舒丹現於全球擁有逾1500個銷售點,約一半是自營店。集資所得65%將用作開店,20%用作擴充生產設備,餘額作科研及一般用途。

思嘉孖展超購5倍

路透社引述消息人士說,內地鐵礦石生產商天源礦業計劃本月28日開始路演,集資介乎31.2億至39億元,用作擴大採礦及加工能力;下月11日定價,19日掛牌;計劃發售6億股新股,佔擴大後股本約30%。保薦人是花旗及里昂。
另外,綜合6家證券行數據,截至昨日思嘉(1863)及昂納光通訊(877)分別錄得約4億及1.6億元孖展認購,即公開發售部份最少已超購約5倍及1.8倍。消息稱,多家內地基金「入飛」認購思嘉,包括國壽(2628)旗下基金及華夏基金等。
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