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中升控股#881重新招股集資額削半

早前因市況欠佳暫緩上市的中升控股(881),決定捲土重來但將集資額減半。據本報獲得的銷售文件顯示,招股價介乎9.54至12.83元,行使超額配售權前發售約2.86億股,集資介乎27.3億至36.7億元;中升將於本月16至19日招股,26日掛牌。
中升原訂集資最多80億元,據悉,保薦人原本意向其2010年預測市盈率介乎20至30倍,但基金界嫌貴,現最終下調;消息指按招股價計算,2010年預測市盈率約14至19倍,並將今次將發售股數佔發行股數比重,由原本的25%減至15%。
銷售文件顯示,中升發售股份全為新股,10%公開發售,餘下國際配售,今日開始上市推介。集資所得約70%用作擴展銷售網絡,餘額用作提升現有店舖質素及設立汽車配件展銷中心等。
消息稱,中升大股東及上市前購入公司股份的私募基金General Atlantic(GA)將不會藉上市減持股份,其中GA更已決定於招股時增持股份。中升上市保薦人是瑞銀、大摩及中銀國際。

飛克擬$1.29至1.69招股
另外,內地運動鞋及服裝商飛克國際(1998)昨舉行投資者推介會,接近承銷團人士稱,市場初步反應正面,公司將到新加坡和上海繼續推介。參與昨日推介會的進邦滙理財務分析部總監姚遷表示,飛克定價相對於市場上同類運動鞋服裝股略為便宜,而且飛克以發展內地二、三線城市為主,避免了大城市昂貴的租金,且為大品牌佔據較激烈的競爭,故會考慮認購。飛克擬以每股1.29至1.69元招股,09年市盈率為13.1至17.14倍;早前同業美克國際(953)招股,09年度市盈率為11.7至13.9倍。

from:http://hk.apple.nextmedia ... art_id=13804576
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