太航發換股債籌近18億

市場消息透露，太平洋航運（02343）擬發行最多2.3億美元（約17.94億港元）六年期可換股債券，藉此回購現有於二○一一年到期的可換股債。據銷售文件顯示，太平洋航運委託高盛及滙豐證券為承銷商，發行價值2億美元可換股債券，並且可增發3,000萬美元。
息率每年最多2.25%

該批債券為期六年，二○一六年到期，息率為每年1.75%至2.25%，每半年派息一次。投資者可於第四年（二○一四年）要求太平洋航運贖回該批債券，如果兌換為股票，則每股兌換價為7.66元至7.98元，較太平洋航運昨日收市價6.28元，溢價22%至27%。

據太平洋航運○九年度業績報告顯示，該公司截至去年底為止，現金11億美元，現金淨額2.29億美元，總負債8.7億美元，當中包括可換股債2.98億美元。