原有機會成為本港今年最大集資額的美國友邦保險（AIA）上市計劃，最終因英國保誠收購而告吹；保誠將以355億美元（2769億港元）鯨吞友邦，當中約250億美元以現金支付，餘下105億美元以新股及可換股債券支付。 記者：張活儀
今次保誠向美國國際集團（AIG）收購友邦，是保險業一場蛇吞象的交易，消息透露，市值只有約200億美元的保誠為應付今次收購，將大折讓供股集資210億美元；消息拖累保誠股價於倫敦一度急挫14.6%。
市傳今次保誠將大折讓40%供股，預計詳情4月底公佈。路透社引述保誠行政總裁Tidjane Thiam回應稱，有關折讓幅度屬合理推測，預計供股會受亞洲投資者歡迎。保誠有關供股的股東特別大會將於5月舉行，預計供股於6月份完成。而整個交易預計今年底完成。
保誠擬大折讓40%供股
今次交易中約105億美元，將以新股及換股債支付，Tidjane Thiam指出，預計AIG將持有保誠11%股權，並將「中期持有」有關股份。
AIG則公佈，透過今次出售所得資金，將用作贖回由美國聯邦儲備銀行持有總值160億美元優先分配權，以及向聯儲銀行償還90億美元貸款；至於今次交易收取總值約105億美元保誠股份，亦將視乎市況在禁售期過後出售，所得資金同樣償還聯儲銀行貸款。
AIG總裁班默謝表示，衡量上市及出售方案後，認為將友邦售予保誠可加速資金回籠，令集團盡快將資金歸還予美國納稅人；除此之外，交易亦有助AIG盡快完成資產重組，集中提升核心保險業務價值，為股東創造回報。今次交易已獲AIG及保誠的董事會批准，但仍須監管機構及保誠股東批准。
友邦被保誠收購，令來港上市計劃生變，港交所（388）主席夏佳理昨表示，若友邦取消來港上市，會對本港今年新股集資額有較大影響，但他不排除友邦控股權易手後，其新股東亦有可能把友邦分拆來港上市。AIG原計劃分拆友邦下月在港上市，集資約1560億元，將成為今年「集資王」。
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