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融創中國今起招股力保負債率低於40%

內地房地產傳奇人物孫宏斌再度捲土重來,自順馳之後,苦心經營的融創中國(1918)安排本港上市,集資最多22.2億元。孫宏斌昨出席視像記者會時表示,已吸取當年順馳的教訓,未來會將融創的負債率保持在不高於40%水平。
配售已錄超購
雖然作為融創董事長的孫宏斌,目前仍然涉及於順馳的訴訟之中,但他強調,有關訴訟與融創並沒有關係,在招股書中已有清晰披露,他說:「不論融創或順馳均屬良好的企業,相信兩家公司均會有好的發展。」
在過去因槓桿過高,而要出售一手創辦的順馳背景下,今次再將融創拿到香港上市,他指出,經過順馳之役已受到教訓,故投資者應該放心而不是擔心。
融創今日開始招股,據了解,於國際配售部份已錄得超額認購。據招股文件披露,公司引入中銀集團為基礎投資者,認購金額為2000萬美元,並有6個月禁售期。公司將發行6億股新股,招股價介乎2.9至3.7元,撇除物業重估,以及遞延稅項的09年盈利預測7.75億元人民幣,相當於預測市盈率12倍。

融創中國招股資料
入場費:3737.34元(每手1000股)
發售股數:6億股(90%國際配售,10%公開發售)
每股招股價:2.9至3.7元
集資額:17.4億至22.2億元
公開招股日期:本月7日至10日
保薦人:德銀及瑞銀
收票行:渣打及交通各10間分行

from:http://hk.apple.nextmedia ... art_id=13496460
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