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今日招股西京、沙特王子抽龍源電力#916

全球第五大風電企業龍源電力(916)今日起公開招股,消息人士透露,國際配售部份已錄得超額認購10倍,單一最大額認購高達逾20億美元,其中新加坡政府投資公司GIC亦有認購,涉及金額約5000萬美元。此外,西京投資主席劉央及中東沙特王子均有入飛認購。

國際配售超購10倍
大戶反應踴躍,市場普遍預期,公開發售部份反應將會熱烈,不少券商已蓄勢待發,時富證券董事總經理鄭文彬表示,該行已為龍源預留30億至50億元孖展額度,而截至昨日已收到1億至2億元認購金額。本報綜合四家證券行數據,提早認購金額接近50億元。部份銀行亦推出優惠,力谷未來數日的龍源孖展客,其中恒生(011)推出「一口價」孖展息率低至1.15厘,最低收費197元;大新銀行則推出孖展息率1.28厘優惠。
龍源執行董事兼總經理謝長軍昨透過視像記者會表示,公司至今年底目標裝機容量為4500兆瓦,至明年底目標將較今年增長逾四成至6500兆瓦。公司尚有42992兆瓦裝機容量儲備,其中50%可於短期內開發。
雖然裝機容量龐大,但面對內地尤其是北部以至西北地區的電網尚未完善下,令公司在甘肅及內蒙年內需要進行限電;謝長軍表示,經估算後,有關電網問題對公司收入影響不到5%,但已反映在今年盈利預測內,故有信心可達到招股書中的盈利預測。他指政府已着手解決甘肅及內蒙的電網問題,預計可於2011年上半年前解決。
龍源的基礎投資者陣容鼎盛,據招股文件顯示,中投將斥資31億元入股,按招股價中位數7.21元計算,相當於招股總數20.06%;中國人壽集團聯合子公司合共斥資14.04億元入股;美國基金Wilbur L.Ross斥資7.8億元認購。
惠理(806)及東亞銀行(023)主席李國寶家族則分別斥資2.34億元及1.56億元認購。他們認購的股份均有一年禁售期。

龍源電力招股詳情
入場費:8242.34元/1000股
招股價:6.26至8.16元
集資額:134.14億至174.86億元
發行股數:21.43億股(5%公開發售/95%國際配售)
公開招股日期:今日至12月2日
退票日:12月9日
掛牌日:12月10日
保薦人:摩根士丹利
收票行:中銀、工銀及交通各9間分行

from:http://hk.apple.nextmedia ... art_id=13464091

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