今年本港集資額最大新股民生銀行(1988),昨截止認購,消息稱公開發售部份昨下午已獲約157倍超額認購,凍資約2493億元,是繼國藥(1099)及金隅(2009)後,凍資額今年第三大。記者:劉美儀、陳健文、龍婉嫻
據悉,民行將以招股價區間(8.5至9.5元)的中間位落墨定價。若與昨民行A股收報8.48元人民幣(約9.6港元)相比,H股定價將較A股出現折讓。民行A股昨跌0.7%。
厚樸入飛加碼至百億
因公開發售部份已錄得逾100倍或以上超購,根據回撥機制,公開發售部份佔新發行股份比例,將由原來的5%增至20%。
國際配售方面,據悉,內地私募基金厚樸基金的認購金額,已增至13億美元(約101億港元),厚樸投資者包括新加坡政府控股的淡馬錫及美資高盛。民行是次發行33.22億股H股,集資介乎282.3億至315.6億元。
而今日掛牌的兩隻新股,以通天酒業(389)較受歡迎,暗盤表現亦較佳。昨日在輝立暗盤交易場,其暗盤價較招股價1.25元最多升28%,收報1.51元,升20.8%。該股獲4.17萬份申請,超額認購295倍,申請1手中籤率40%,申請25手才穩獲1手。公司以近中上限1.25元定價。
至於內房股龍湖地產(960)暗盤表現則較弱,一度低見6.85元,較招股價7.07元跌3.11%,之後雖然回升,但只升1.13%,收報7.15元。龍湖獲2.9萬份申請,超額認購56.51倍,申請1手中籤率50.01%,要申請3手才穩獲1手。公司以近上限7.07元定價。
三一上限4.8元定價
另市場消息稱,周二截飛的三一重裝(631),公開發售部錄得逾230倍超額認購,凍結資金逾550億元,並決定以上限4.8元定價。同於周二截止認購的花樣年(1777),消息稱會以貼近上限的2.18元定價,其招股價介乎1.75至2.2元;其公開發售部份超購逾150倍,凍結資金超過480億元,國際配售部份則超購28倍。該兩公司將同於下周三掛牌。
金沙中國(1928)孖展昨日截止,申購額各證券行互有增減,10家有提供孖展的證券行認購總額約10.09億元,僅相當於公開招股集資額25.96億的38.9%,這部份仍未足額。
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