金沙中國今起在港招股為今年集資規模第2大新股

第5 間在港上市擁有澳門賭牌公司金沙中國(1928-HK )由今(16)日起至周四在港招股，共發行18.7 億股股份，招股價介乎10.38-13.88 元(港元，下同)，集資額最高259.556 億元，為今年集資規模第2 大的新股。以每手400 股及包括手續費計算，入場門檻約5608.02 元。消息人士表示，金沙的國際配售部分已超額數倍。

香港《大公報》報導，金沙中國總裁翟國成(Steven Jacobs)昨日以視像會議方式越洋表示，集資所得將用於減債及發展路氹綜合度假村項目，預期集團負債率在集資後將由原來的2.86%下降至2.2%或2.3%。

由金沙分拆的金沙中國將發行18.7 億股，當中12.7 億股為新股，其餘為舊股，並將於今月21 定價及於30 日在主板掛牌。翟國成表示，路氹綜合度假村項目第二部分將於2011 年12 月開幕，屆時包括兩座喜來登酒店大樓及一些零售中心在內，將能提供3700 個酒店房間及670 張賭桌，預期公司在澳門博彩業的佔有率，亦因此將由2 成半增至3 成。

金沙中國預期，今年其在澳門市場的核心盈利將會按年上升15%至8.03 億元。翟國成指出，該公司的投資者對於公司在港上市都反應熱烈，認為此舉有利公司發展。他說，該公司預期澳門未來將會發展成與拉斯維加斯類似的經營環境。

對於上月內地傳出或加強廣東省旅遊管制一事，翟國成指該公司的投資者並不擔心這情況。他說，在該公司投資者的回應中，大都認為相對於全中國市場來說，受廣東省旅遊管制政策影響的只佔很少的比例。相對而言，內地個人遊對澳門經濟發展反而最有效益。

至於金沙中國的派息政策，主席艾德森指出，該公司上市後將不會派發現金股息，理由是公司需要集中資源拓展業務。他說，一般只有業務成熟的公司才會派發股息，而金沙中國則仍在發展中，需要有更多資源減債及投資在項目上。他補充，該公司將在合適時機出售購物中心或酒店式住宅等非核心資產，以降低負債比率。

金沙中國特別顧問兼拉斯維加斯金沙集團總裁Michael Leven 表示，金沙中國將會陸續推動各項目發展，進一步加強實力。他說，公司最近所取得的14.5 億美元項目融資，將用於重建喜來登、香格里拉及商貿酒店等項目。而這些項目將會分開兩期開幕，提供約6000 間客房，為路氹金光大道帶來更具規模設施。

金沙表示，這次招股如以招股價中間價12.13 元計算，在扣除包銷費用及手續費後，全球集資額約147.15 億元。當中約63.473 億元將用於償還所有股東貸款及該公司結欠拉斯維加斯金沙集團款項。

約38.75 億元加上項目融資，將用於完成興建公司在澳門路氹綜合度假村第5 及第6 期項目；約23.25 億元將用於償還公司的部分澳門備用信貸；約7.75 億元將用於一般企業用途；餘額約13.928 億元則視當時經濟環境，用於增加償還部分澳洲信貸融資或用於路氹綜合度假村項目。

這次金沙中國公開招股將由上午9 時起接受申請，至周四中午12 時止，並引入白表eIPO 認購機制。有關白表eIPO 服務從今日上午9 時起接受申請，至周四上午11 時30 分止，期間提供全日24 小時服務。而有關香港公開招股結果將於今月27 日公布。