金沙中國（1928）今日正式進行市場推介，市場消息透露，金沙每股招股價介乎10.38至13.88元，計劃發售18.7億股，集資194.1億至259.6億元。下周一至周四招股，30日掛牌。
據了解，金沙中國發售的股份中，約三分之一為舊股；其餘為新股。此外，今年9月金沙中國大股東拉斯維加斯金沙集團發售了6億美元（46.5億港元）金沙中國的可換股債券。是次上市，有關債券將全數換股。
金沙是繼永利澳門（1128）後，第二家美資澳門賭場在港上市，消息稱，金沙招股價等於以現有業務計算2010年企業價值對EBITDA（撇除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）的9.3至12.3倍，較永利上市時的14.5倍低，反映金沙招股價明顯較永利吸引。
上市集資所得，主要用於償還股東貸款、減債及興建路氹金光大道第五、六期，其中金光大道第五、六期是金沙中國未來增長點。若加上這個未來業務，金沙招股價等於企業價值對EBITDA的13.5至16.6倍。不過市傳由於中國的基金不能投資賭股，故國壽（2628）等旗下基金將不認購金沙。
金沙中國招股資料
•招股價：10.38至13.88元
•集資額：194.1億至259.6億元
•發售股數：18.7億股
•企業價值對EBITDA：9.3至12.3倍
•公開招股日期：16/11至19/11
•掛牌日期：30/11
•保薦人：麥格理、高盛
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