美國友邦保險計劃明年初分拆在港上市，現正進行殷選協調人程序。資料圖片
【本報訊】計劃明年初分拆美國友邦保險（AIA ）在港上市的美國國際集團（AIG ），將於明天及後天（9 號及10 號），就負責公開招股（IPO ）事宜的全球協調人初步入圍候選行，在港進行「選美」面試。據悉，獲邀面試的投資銀行約8 至10 間，以美資行為主，若要爭取進入下一輪殷選的投行，關鍵之一是提交的集資交易收費要價，需定得極具競爭力。
記者：劉美儀
蘋果日報
消息指，作為AIG 大股東的華府，期望收費能較相等於集資額約2.5%的市場平均水平為低。
美資行為主中銀擬參與
有興趣競投協調人位置的投行，於上月底（5 月29 日）已截止提交標書，負責AIG 重組計劃兼AIA 上市的財務顧問黑石集團，已於上周展開首輪殷選，消息指，獲邀明日起面試的投行，每間將有約一個半小時的推介陳述及答問回應。據悉，高盛、花旗、摩根大通、大摩、麥格里、中金等大型投行將參與面試，有傳聞指瑞銀及中銀國際亦可能在邀之列。
投資銀行界表示，區內進行的大型IPO 集資活動，平均收費約為集資額2.5 至3%水平，但獲邀就AIA 上市面試的投行理解，是次集資收費定得緊絀與否，將成為華府殷選下一輪入圍者的關鍵之一，其他相關交易徵費亦要約束，傳聞競投陣營主力的個別美資大行，收費要價可能以極具競爭力的低位入標，料對其他對手會構成壓力。
料集資最多100 億美元
滙控（005 ）早前進行供股集資，集團主席葛霖透露，供股集資涉及費用總額為3.86 億英鎊，相等於集資額3%，與同類交易收費相若。
AIA 期望明年首季在港分拆上市，亦不排除考慮在美國以預託證券（ADR ）形式掛牌，上市範圍乃除日本、台灣及菲律賓以外的亞太區業務。
市場預計，AIA 上市集資介乎80 億至100 億美元，消息指，最終集資金額，將因應華府出售所持AIG 舊股的規模而變化。
部份年內計劃在港上市新股
‧旭光資源(067) 上市日期：6 月16 日 集資金額：9.9 億元至14.8 億元
‧興利香港(396) 上市日期：6 月 集資金額：0.5 億元至1 億元
‧霸王集團(1338) 上市日期：7 月3 日 集資金額：15.6 億元至23.4 億元
‧北京金隅 上市日期：6 至7 月 集資金額：39 億元至54.6 億元
‧太平洋保險 上市日期：6 月 集資金額：117 億元
‧中國金屬再生資源 上市日期：6 月 集資金額：6.6 億元至10.5 億元
‧361 度 上市日期：第三季 集資金額：15.6 億元
‧匹克集團 上市日期：8 至9 月 集資金額：15.6 億元
‧國藥控股 上市日期：9 月 集資金額：20 億元
‧寶龍集團 上市日期：第四季 集資金額：18 億元
資料來源：市場消息
如果您喜歡這篇文章，請按「讚」或分享給您的朋友，以示鼓勵。
