[資訊分享] AIG加快分拆AIA上市

陷財困的美國國際集團（AIG ）昨公佈，將加快分拆友邦保險（AIA ）程序，若市況許可並獲監管機構批准，AIA 將在亞洲其中一個交易所上市。AIG 並計劃將美國人壽（ALICO ）在台灣的業務，注入菲律賓的Philam Group of Companies ，一併納入AIA 旗下。分拆後，AIG 與AIA 將擁有不同董事及管理層。AIG 主席利迪早前稱，傾向分拆AIA 在港上市，因AIA 業務地區為亞洲，遠離母公司美國的所在地。
AIA 擬獲注台菲資產
英國《金融時報》及外電引述消息指，AIG 擬明年分拆AIA 上市，料集資額介乎40 億至100 億美元（312 億至780 億元），據Thomson Reuters 統計，這可能是07 年中信銀行（998 ）在港集資420 億元後，集資額最大的招股活動。
集資逾40 億美元
AIA 總裁兼首席執行官麥智信稱，現時AIA 擁有逾2000 萬名客戶和25 萬名代理人，資產逾600 億美元，上個財政年度首9 個月，未扣除已實現淨資本增值的營業收入逾10 億美元。AIG 表示，就分拆上市事宜，由Blackstone 負責的甄選全球協調人及配售經辦人程序已展開。
大型新股上市活動一般會引入策略投資者，或機構投資者。去年底，AIG 擬透過競投形式出售旗下AIA 股權，消息指，潛在買家包括宏利金融（945 ）、新加坡投資旗艦淡馬錫及英國保誠等。