小肥羊配售超購一倍集資十億

在中港經營連鎖火鍋餐廳的小肥羊集團（968），昨在港舉行推介會。該公司將發售2.45億股，另設3677.8萬股超額配股權，每股招股價2.68至3.68元，集資6.57億至10.38億元（計及超額配售），08年招股市盈率20.3至27.88倍，每手（1000股）入場費3717.13元。據了解，其國際配售部份已獲超額1倍認購，29日起公開招股。由於公司具備中國消費概念，料會在這一輪新股中脫穎而出。



入場費3717元
該公司將於6月4日定價，12日掛牌，保薦人是美林及德意志銀行。小肥羊是次發售的股份，其中7048.81萬股（佔28.75%）為舊股，超額配股權的股份一半亦為舊股，全由私募基金3i Group 及Prax Capital 沽出。另外，小肥羊亦向439名董事及高層員工授出2637.97萬股購股權，可按每股2.11元認購新股，佔上市後股本2.57%。
小肥羊08年資本開支2億元人民幣，主要用於開設40間店舖。該公司料08年純利高於1.25億元人民幣，增37%；派息比率約25%。