集團是中國和亞洲最大的綜合型建設集團
按2006年工程承包總收入計,集團為全球第三大建設工程承包商,能夠提供全套建設相關服務,包括基建建設、勘察設計與諮詢服務及工程設備和零部件製造,可向客戶提供綜合的一站式解決方案,且在競投大型複雜項目時具有競爭優勢。此外,集團還將業務拓展至房地產開發及礦產資源開發等其他行業
中國及亞洲最大綜合建設集團--中國中鐵公布,計劃發行33.26億股H股,90%國際配售,10%公開發售,招股價5.03-5.78元,集資總額(未計超額認購權)最高為192億元,按中位數5.41元,淨籌172.53億元。
集資所得約66%用作購買設備,17%作投資海外礦業營運項目,7%用作償還貸款;10%用作一般營運資金。
截至今年6月底止,中鐵半年純利達6.43億元人民幣,較去年同期4.83億元人民幣增約33%,預測07年度純利將不少於24億元人民幣,較去年同期20.46億元人民幣增長約17.3%;計入A 股後的每股盈利將攤薄至約0.12元,定價相當於41.9-48.2倍預測市盈率。
中鐵將於11月23-28日招股,12月7日上市;保薦人為中銀國際、摩根大通及瑞銀;按每手1,000股計,入場費5,838.32元;另有eIPO服務。
此外,中鐵H股引入9名基礎投資者,包括:中國國家投資公司斥資7.8億元認購、恆地(0012-HK)主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、九倉(0004-HK)主席吳光正、新地(0016-HK)郭氏兄弟、新加坡投資公司(GIC)、美國籃球隊休斯敦火箭隊班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中國人壽(2628-HK)及全球大型對沖基金Och-Ziff等,各斥資3億元認購,合共涉資約31.8億元,佔發售股份約17.7%。