據市場消息指,惠理基金(Value Partners)已展開上市前推介,預計下周四(本月8日)公開招股,22日上市,發行3.816億股,集資約30億港元(約3.8億美元);保薦人為摩根大通及摩根士丹利。
有關股份全部由兩名股東Whitney Group及Value Holdings出售,前者將全身而退,後者仍持有惠理股權;平保(2318-HK)旗下資產管理將成策略性股東,涉資1.44億美元(約11.2億港元),佔集資額37.9%或總股本9%。
據與會投資者稱,截至今年6月及9月,惠理管理資產分別57億美元及64億美元,06年毛利率3%;保薦人料其未來可持續毛利率1.9%,惠理06年純利8.56億元,較05年2.37億元增261%。
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