融資規模達668億元，再創今年全球IPO紀錄，上市後將成為全球市值最大的上市公司
發行價格為16.7元，回撥前網上中籤率為1.82%
本報記者 張楠 北京報道
中國石油今日公告，公司A股每股發行價格為16.7元，對應全麵攤薄後2006年市盈率為22.44倍，按此計算，融資規模將達到668億元。
該發行規模超過此前中國神華666億元的融資額，成為A股市場有史以來最大規模的IPO，也是今年以來全球最大的首次公開發行。
除了在發行規模上超過此前的神華和建行之外，中國石油A股發行還獲得了資金的熱烈追捧，再次刷新境內單家公司IPO凍結資金最高記錄。據瞭解，中國石油本次網下凍結資金7,992億，網上凍結資金2.57萬億元，總凍結資金高達3.37萬億元，改寫了一個月前中國神華剛剛創下的2.66萬億元的紀錄。
今日發佈的定價公告還顯示，共有484家配售對像參與網下申購，超過了此前中國神華465家和中國建行432家的水平。在眾多的投資者中，大型基金、保險公司、證券公司和財務公司雲集，其中，共有8家機構按照上限12億股進行申購，單家凍結資金高達200億元，在A股IPO歷史上屬罕見。
在本次發行市場推介期間，有機構投資者認為中國石油作為中國最大的油氣生產商和銷售商，具有優異的投資價值和稀缺性，後市表現值得期待。
在機構投資者申購中國石油的同時，國內貨幣市場上資金價格一路攀升，銀行7天回購加權平均利率在中國石油申購前一度飆升至15%，創下自銀行間市場建立以來的歷史最高紀錄。
根據公告顯示，回撥前網上中籤率為1.82%，低於預設的4%和網下初步配售比例，全額觸發回撥機制。回撥後網上發行占發行總規模的75%，達到30億股，高於此前神華、建行、中海油服70%的水平，也創下了A股超級大盤股中面向廣大散戶投資者發行的最大規模。
有市場分析人士預測，中國石油A股上市後將漲至30-40元左右，按照16.7元的發行價格估算，至少有80%的上漲空間。
發行前中國石油總市值約為4400億美元，為市值最大的中國上市公司，其市值僅次於埃克森-美孚石油5100億美元的水平。預計本次A股上市後，中國石油不但會成為上證綜指第一大權重股，而且總市值會超過埃克森-美孚石油，成為全球市值最大的上市公司。
