招股價:4.55-5.88元招股日:10月4日至10月9日上市:10月17日入場費:5,939.33元
中信泰富(0267-HK)分拆的大昌行公布上市詳情，該公司計劃發行7.81億股，其中77%屬舊股，23%為新股，發售股份當中84.25%國際配售，其餘為公開發售；招股價介乎4.55-5.88元，連同發售舊股集資最多45.9億元，以中位數5.22元計算，新股集資淨額約8.94億元；集資所得主要用於擴充包括汽車、食品及消費品貿易，以及物流等三大核心業務。
大昌行由10月4日至10月9日公開認購，10月17日主板掛牌；保薦人為法巴融資(亞太)；按每手1,000股計，入場費5,939.33元。
此外，截至04、05及06年底3個年度，大昌行股東應佔經審核綜合溢利，分別為2.38億、2.42億及3.22億元。
據07全年預測盈利4.07億元，按年上升39%，計及投資物業重估的備考全面攤薄市盈率為19.8倍至25.9倍，不計及投資物業重估則介乎20.3倍至26.3倍。
大昌行獲三大富豪入股，恆地(0012-HK)主席李兆基及新世界發展(0017-HK)主席鄭裕彤，分別透過旗下基金及周大福企業入股，各認購3,000萬美元；李嘉誠分別以長實(0001-HK)及李嘉誠基金的名義分別認購1,500萬美元，日本大塚製藥(Otsuka)斥資1,500萬美元認購，4名投資者合共出資8.19億港元，佔最高發售規模18%，全部設半年禁售期。
發售資料
發售股份數目
781,200,000
(可根據超額配股權作出調整)
配售股份數目
658,180,000
公開發售股份數目
123,020,000
(可予調整)
發售價
每股發售股份5.88港元
另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值
每股0.15港幣
每手股數
1000
股份代號
1828
上市交易所
香港聯合交易所主板
上市時間表
截止登記認購申請
2007年10月09日中午12時正
公佈招股結果
2007年10月16日
股份開始買賣
2007年10月17日
評論:
雖然有多名富豪入股，但招股價比較進取，故上市後上升空間有限，不宜長揸
(轉載)
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