中國建設銀行將通過A股IPO融資至多人民幣580.5億元

中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corp.,0939.HK,簡稱：建設銀行)周四晚間公布，將A股首次公開募股(IPO)指導價格區間定在人民幣6.15-6.45元，計划籌資至多人民幣580.5億元，如果該行A股按區間高端價格出售，則此次IPO將成為國內交易所迄今最大的一次IPO活動。目前中國規模最大的IPO是中國工商銀行股份有限公司(Industrial &Commercial Bank Of China Ltd.,601398.SH,簡稱：工商銀行)去年進行的總額人民幣466.4億元的A股IPO。

建設銀行計划在此次IPO中發行不超過90億股A股，占其擴大后股本的3.85%。

該行發布公告稱，按上述指導價區間計算，基于2006年收益的本益比為31.38-32.91倍。

該行A股最終價格將于9月19日公布，并將于9月25日在上海証交所挂牌交易，據此次IPO牽頭承銷商的研究報告顯示，建設銀行A股上市后的每股合理價值在人民幣7.68-9.50之間。

據該行招股說明書顯示，將面向機構投資者發行至多31.5億股股票，占總發行規模的35%，將面向散戶投資者發行至多58.5億股股票，占總發行規模的65%，該行稱，機構投資者認購定于周五和下周一進行，散戶投資者認購定于下周一進行。

中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)、中信証券股份有限公司(Citic Securities Co.,600030.SH,簡稱：中信証券)和中國信達資產管理公司(China Cinda Asset Management Corp.)擔任此次A股IPO的牽頭承銷商。