具新疆及新能源概念的金風科技(2208),昨日展開在本港的路演,據初步招股文件披露,公司將發行3.953億股,每股招股價19.8至23元,集資最多90.92億元,每手200股計,入場費約4646.41元。
40%集資額建生產基地
文件又透露,公司預測今年盈利不少於22.35億元人民幣,按年增長最少24%;備考全面攤薄後每股盈利0.97元,按招股價19.8至23元計算,相當於公司2010年市盈率20.4至23.7倍。金風A股昨收報22.32元人民幣,跌2.23%。
金風今次集資所得,其中40%用於建設生產基地及擴大業務,約15%用作設計及發展更多先進的風力輪機發電機,約24%拓展國際市場,包括美國、澳洲及歐洲,約11%償還銀行貸款,餘額用作一般營運資金。
今次發行H股中,其中90%國際配售,餘下10%公開發售,若公開發售部份超額50倍以上,則可回撥至30%。公司公開發售部份將於下周一開始,下周四中午截止,預計6月12日定價,22日正式掛牌。上市保薦人是中金、花旗及海通香港。
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