市場消息透露,今年新股「凍資王」歐舒丹(973),散戶抽一手的中籤率是60%,抽2手便有1手;大額認購的乙組中籤率則為1.9%。繼歐舒丹後,市場另一矚目新股是太古A(019)分拆上市的太古地產(962),太地今日起公開招股,入場費4626.21元。
太地今招股4626元入場
投資者普遍認為,太地的招股價範圍定得太過進取,相對資產淨值折讓幅度約10%,在目前樓市及股市比較波動的情況下,屬於偏貴。太地行政總裁郭鵬卻不以為然,他昨日在倫敦透過視像會議表示,太地在中港兩地擁有優質資產,在內地更有良好發展策略及增長故事,估值合理。
對於中央政府不停出手壓抑內地樓市,他認為,政策主要針對住宅物業,對太地持有的收租物業影響不大。此外,太地剛於上月底以11億元,售出山頂貝璐道6至16號豪宅,另外還持有深水灣6號及深水灣香島道36號B屋作收租之用,郭鵬表示,暫時無意出售。
根據招股書,撇除太古廣場栢舍,太地的住宅收租物業,截至今年3月底止的估值是16億元。
太地上市集資所得,其中41%用於向太古財務償還貸款;29%用作償還根據循環貸款融資向太古財務的貸款;11%投資於中港及英國現有物業項目;19%以短期存款及貨幣市場工具持有,留待未來物業發展。郭鵬承認,集資減債有助降低資金成本。
恒生孖展息低見0.98厘
此外,恒生銀行(011)為太地推出極低孖展息率,是最優惠利率減4.02厘,實際利率是0.98厘,屬今年最低息。
不過,市場不看好太地的招股反應,時富金融執行董事鄭文斌認為,美股走疲及內地再調高存款準備金率,為市場帶來負面心理影響,太地即使獲超額認購,也難以上限定價。
太古地產招股概要
•新上市編號:962
•入場費:4626.21元(每手200股)
•招股價:20.75至22.9元
•集資額:189億至208億元
•發行股數:9.1億股(5%公開發售,其餘國際配售)
•公開招股日期:今日至6日
•退票日期:本月13日
•掛牌日期:本月14日
•保薦人:高盛、大摩、滙豐
•收票行:滙豐、中銀各9行,渣打8間分行
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