太古A（019）公佈，其分拆上市的太古地產，預期招股價介乎20.75至22.9元。以每手200股計算，入場費是4626.21元，跟一般新股的入場費相若，相對太古A現時每手逾4.5萬元，散戶要投資太古的地產業務較容易入場。
記者：高淑嫻、李培瑛
太地擬發售9.1億股新股，集資189億至208億元，較市場原先估計最多234億元為少；相對承銷團對太地的平均估值，招股價上限較資產淨值有一成折讓。消息人士則強調，太地一直計劃集資195億元以上，今次集資規模與預期相若，沒有縮減。
全球第三大退休基金入股
太地暫時落實全球第三大退休基金荷蘭APG旗下的地產基金作為基礎投資者，投資額15.6億元，其他基礎投資者將於未來兩天進一步落實。太地今日正式推介，下周一起一連四天公開招股，5月14日掛牌。
太古昨公佈，按初步招股價範圍計算，太地上市後總市值介乎1369.5億至1511.4億元。假設超額配股權完全不行使，在向太古股東分派太地股份作為特別股息及太地上市後，太古在太地的持股比例將由100%降至約83.93%；若完全行使超額配股權，持股則降至約82.75%，太古額外集資所得約16.1億至17.8億元。
另外，法國護膚品牌L'Occitane（973，下稱歐舒丹）今日起招股，入場費3808.04元，集資46.9億至54.9億元，5月7日掛牌，將成為本港首隻盧森堡註冊的上市公司。策略主管Olivier Ceccarelli表示，計劃未來五年增加約650間店舖，其中500間為L'Occitane店。
歐舒丹今日招股
歐舒丹集資所得，其中65%用作開設新店，Ceccarelli稱，現時集團共有逾1500個網點，其中自營L'Occitane店753間。現時歐舒丹在內地有46間店，常務董事Andre Hoffmann未有正面回應在內地的拓展步伐，指目前其他奢侈品品牌在內地約有100間店。Ceccarelli說，本年度首9個月的同店銷售增長1.5%，其中歐美地區的同店銷售增長亦見反彈。
歐舒丹截至3月底止09度純利5838.3萬歐元，預測2010年度純利不少於7380萬歐元，派息比率約20%。是次招股中，大股東將出售舊股1.82億股，套現最多27.4億元，基礎投資者中投則斥資5000萬美元，認購約2775萬股股份，禁售期六個月。
歐舒丹有提供eIPO白表電子認購，中央證券登記公司為推廣電子認購新股，投資者於本月19日至7月18日間，透過eipo.com.hk認購任何新股可參加抽獎，獎品是百佳100元禮券及三名大獎的崇光百貨禮券。
恒生（011）表示，為歐舒丹提供的孖展利率低至P（最優惠利率，該行為5厘）減3.25厘，即實際利率為1.25厘，最高貸款額為90%。
太古地產招股資料
入場費：4626.21元
招股價：20.75至22.9元
集資額：189億至208億元
招股日期：5月3日至5月
掛牌日期：5月14日
歐舒丹招股資料
入場費：3808.04元（每手250股）
發售股數：3.64億股（其中90%國際配售，10%公開發售）
招股價：12.88至15.08元
集資額：46.9億至54.9億元
公開招股日期：4月26日至4月29日
預期定價日期：4月30日
掛牌日期：5月7日
聯席保薦人：瑞銀、滙豐、里昂
收票行＊：滙豐和中銀各9間分行
＊另設有eIPO
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