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農業銀行上市 10間投行承銷

預料A+H股集資達200億美元的農業銀行上市計劃,已敲定龐大陣容的上市承銷團,消息說,農行委任的H股入賬行兼主承銷商,加上A股聯席承銷商,涉及投資銀行多達10間,另有4間投行出任A、H股財務顧問。中金是唯一同時擔任A、H股承銷入賬的投行。
傳最快下月遞交申請
承銷團將於今日召開首次上市啟動工作會議,據悉,在國務院及各監管部委全力支持下,農行上市計劃將高速推進,「進度之快會超乎市場預測」。消息指最快不排除在下月內,獲中證監審批並向港交所(388)提交A1上市申請。
擔任農行H股上市入賬行兼主承銷商的投行,據悉包括中金、高盛、摩根士丹利、德銀及農行旗下在港註冊投行農銀國際,H股財務顧問是瑞銀及中信證券。而A股聯席承銷商則有中金、中信證券、國泰君安及申銀萬國,財務顧問是海通及招商證券。

僅引社保作戰略投資
外電則引述消息稱,H股承銷商尚有麥格理及摩根大通,而銀河證券亦獲委為A股承銷商。
農行副行長潘功勝向《每日經濟新聞》表示,除社保基金外,農行上市前不會再引入其他戰略投資者,意味該行是五大國有商業銀行中,唯一沒有引入境外戰略投資者的商銀。《第一財經日報》亦報道,農行股改領導小組前日舉行會議,討論了上市事宜,考慮到該行資本充足率的壓力,會上各相關監管部門均表示,要加快農行上市步伐。
另昨展開國際配售的昂納光通信(877),據保薦人里昂給予基金經理的銷售文件顯示,招股價介乎2.17至2.9元,每手1000股,入場費約2929.26元;其2010年預測市盈率12至16倍,共發售1.93億股,佔擴大後股本25%,不計超額配售權,集資最多5.61億元。公司將於本月19至22日招股,29日掛牌。
集資所得45%將用作興建新廠房,31%用作收購,餘額用作科研及繳交應付賬等。初步招股文件披露,07至09年度純利2030萬、2299.7萬及7916萬元。昂納是由長城科技(074)旗下深圳A股長城開發分拆,上市後長城持股由46%降至34.5%。
另消息指聯塑集團及天源礦業計劃短期內招股,集資額分別約20億及30億元。

from:http://hk.apple.nextmedia ... art_id=13930145
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