瑞信及摩根大通昨日不約而同首予保利香港（119）「增持」評級，預期公司未來幾個月有望獲母公司進一步注資，近月股價調整正好給予投資者入市機會，目標價分別看10元及10.50元。
保利自2006年以來，先後獲母公司3次注資，由於收購價較估值平均有3至4成折讓，令公司每股資產淨值獲得大幅提升，瑞信估計，若注資在3至4月落實，將令保利未來12個月每股資產淨值提高2元，至14.30元。
瑞信預計，保利2009至2011年每股盈利預測複合年均增長將達79%，2009年純利料急增近兩倍至5.95億元，2010及2011年純利料增至12.74億及19億元，按年升1.1倍及49%。
摩通則指，保利除獲母公司財政及注資支持外，亦擁有優良的管理層，相信可帶領公司保持可觀業務增長，故值得給予與華潤置地（1109）相若的較高估值，現時該行給予保利目標價10.50元，相當於2011年預測PE 15倍，較每股資產淨值預測折讓9%。該行提醒，若母公司落實注資，估計保利將進行集資收購。
大行對各股票最新評級
－大摩－
山水水泥（691） 評級變動：維持增持
目標價調整：6.80→6.80元 昨收報：4.27元 潛在變幅：↑59.25%
－里昂－
金沙中國（1928） 評級變動：維持買入
目標價調整：14.00→14.00元 昨收報：11.24元 潛在變幅：↑24.56%
－摩通－
保利香港（119） 評級變動：首予增持
目標價調整--首予評級：10.50元 昨收報：8.75元 潛在變幅：↑20.00%
－高盛－
中信1616（1883） 評級變動：沽售→中性
目標價調整：2.50→2.80元 昨收報：2.36元 潛在變幅：↑18.64%
－瑞信－
保利香港（119） 評級變動：首予跑贏大市
目標價調整--首予評級：10.00元 昨收報：8.75元 潛在變幅：↑14.29%
－野村－
吉利汽車（175） 評級變動：維持中性
目標價調整：2.00→3.80元 昨收報：3.58元 潛在變幅：↑6.15%
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