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[資訊分享] 嘉盛復牌飆62% 李嘉誠即賺一倍

久未投資二線股的長和系主席李嘉誠,昨顯其超人本色。嘉盛控股(729)公佈變身電動車電池股,並獲李嘉誠斥資2.92億元入股,昨復牌後升62%,冠絕港股,李嘉誠單日賺2.92億元,回報達一倍。
嘉盛昨晨公佈,收購由鍾馨稼及苗振國持有的中聚雷天,收購價為27.5億元,其中1億元以現金支付;1.57億元將以每股發行價0.2元的新股支付;餘下24.93億元以每股換股價0.2元的8年期可換股債券支付。債券全面換股後,持有中聚雷天41%的鍾馨稼成嘉盛大股東,持股34.7%;持有中聚雷天27.3%的苗振國成第二大股東,持股23.9%。

購中聚雷天 獲溢利保證
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中聚雷天是一家生產、推廣、銷售及分銷用於電動車的電池產品,主要客戶包括電動車、航運公司以及儲電站。不過,中聚雷天並沒有生產電池的知識,將由鍾馨稼、綽億投資及雷天電池技術三方作為專利知識的許可人,將相關的15項專利權授予中聚雷天,年期介乎10至20年。首兩年專利費將豁免,之後9年專利費由4.89億漸增至56.07億。

中聚雷天亦沒生產設施,故營運初期生產將外判予兩家由鍾馨稼擁有的深圳公司。供應協議的價值在未來三年介乎3.9億至5.85億元。嘉盛擬兩年內斥1.7億自行興建設施,年產能料為2.4億安倍小時。而收購中聚雷天將獲溢利保證,至明年3月底止年度純利最少1.5億,即收購價計算市盈率18.3倍。

雷天能源董事長助理呂志明接受本報訪問時表示,公司希望其產品可為國家提供全面減碳的解決方案,從自身方面亦希望將企業做大做強。
此外,嘉盛引入長和系主席李嘉誠成為策略股東,李嘉誠以每股作價0.73認購4億股新股,作價較停牌前報0.9元折讓18.9%,認購股數佔公司配股以及支付收購代價後的股本約11.8%,但若可換股債券全面換股後,持股量將降至2.5%。
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