中國中冶#1618獲五大戶19億認購接棒月底招股

A加H集資總額勢逾400億元的中國中冶（1618），昨舉行投資者推介會。H股招股價定於6.16至6.81元，初步招股文件披露，預測09年度純利不少於40.6億元人民幣，年增至少26.88%，5名機構投資者將合共認購總額約19.4億元股份。　記者：陳健文

文件顯示，中冶將發售24.66億股H股，2.61億股是舊股，是來自中冶母公司及寶鋼。總發售股數中95%國際配售，餘額5%公開發售。若公開發售超購逾100倍，公開發售部份佔總發售股數比重亦僅上調至20%。

按招股價上限計，中冶H股部份集資最多達167.93億元（於行使超額配售權前）。5名基礎投資者分別是中國海外（688）、建行（939）、中交（1800）、中行（3988）及中信泰富（267），各自按招股價認購金額約3.88億元的中冶股份；全部均有6個月禁售期。集資額中45%將用作發展海外工程項目，33%發展海外資源項目，11%償還貸款與營運資金，餘額存放在銀行。中冶昨公佈，A股招股價範圍介乎5至5.42元（人民幣．下同），本周四公佈最終定價。路透社引述消息稱，將以上限5.42元定價，按其發售35億股A股計，A股集資約189.7億元。將於本月21至24日招股的恒盛地產，昨亦開始進行上市前推介。據保薦人撰寫的報告指，恒盛08年純利約12.55億元，預期今明兩年純利分別為14.4億及29億元。報告指，恒盛的賣點是土儲成本低，集團目前共有1360萬平方米土儲，平均成本約760元。報告又指，以上海、天津及北京為根據地的恒盛，土儲中約270萬平方米位於上海。按上半年平均每平方米樓面售價計算，其土地成本僅佔約8%。其保薦人預測，恒盛今明兩年毛利率分別約40%及42%。恒盛保薦人是摩根大通及德銀。消息稱，恒盛集資介乎78億至101億港元，計劃下月2日掛牌。另外，集資額逾23億港元的盈德氣體，消息指其將於本月24日起招股，下月8日掛牌，保薦人是高盛及大摩。盈德是內地最大獨立工業氣體供應商。
中鐵鈦籌20億　下周配售

外電引述消息指，集資約19.5億港元的中國鐵鈦擬發售5.89億股，國際配售部份將於本月17日起接受認購，計劃下月8日掛牌，保薦人是花旗及德銀。消息稱，保薦人認為中鐵鈦2010年全年市盈率應介乎10至15倍。
配售足額利郎招股價3.2-4元

昨開始上市前推介的中國利郎（1234），消息人士透露，招股價定於3.2至4元，09年預測市盈率介乎12.5至15倍；若按保薦人撰寫的2010年盈利預測計算，明年預測市盈率介乎9.8至12.3倍。消息指其國際配售部份已錄得足額認購。
現代傳播一手中籤率8%

消息稱，利郎發售3億股新股，集資最多12億元。發售股份中90%是國際配售，餘下10%公開發售。保薦人是美林，並與滙豐同任聯席賬簿管理人。另消息指，明日掛牌的現代傳播（072）招股價定於1.29元，公開發售超購近120倍，投資者須斥資4.27萬元認購3萬股（15手）才穩奪一手，一手中籤率約8%。至於中國全通（633），本報綜合8家證券行數據，共錄逾29億元孖展認購，即公開發售部份錄超額64倍。市場指，很多投資者均抱一筆資金可「接落」中冶（1618）心態認購全通，料全通超購倍數達500倍。