本月焦點新股中國中冶(1618),消息透露,其H股招價股範圍介乎6.16至6.81元,按其計劃發售不超過30億股H股計算(計及超額股配售權),H股集資最高達204.3億元;若連同A股部份,集資總額更逾400億元。消息指基於A股招股反應理想,中冶很大機會以上限定價。記者:陳健文
按中冶每手股數1000股計,每手入場費約6878.71元。消息指,中冶與5名策略性投資者簽定認購協議,分別是中信泰富(267)、中行(3988)、建行(939)、中交建設(1800)及中國海外(688)。據悉,每名策略性投資者將認購約5%發售股份,禁售期半年。中冶今次國際配售部份約佔總發售股份的95%,高於慣例的90%。
中交中海成策略股東
消息又指,雖然中冶的H股部份尚未開始招股,但由於A股招股反應理想,很大可能以上限6.81元定價。中冶將於本周五起公開招股,24日掛牌,與另一重磅新股國藥控股(1099)同期招股打對台。就兩大焦點新股將於本周登場,本報綜合4家證券行數據,總共準備了超過340億元孖展額度供認購。綜合各證券行數據,孖展息率預期介乎1.38至2.5厘之間,視乎本周拆息情況。有證券行稱,已有投資者於上周預留孖展認購額,故準備隨時加大額度。
上限定價機會大有證券界人士說,由於今次H股公開發售部份就算超額認購逾100倍,佔總發售股數比重只會由5%增至20%,少於慣例的50%,加上預期有大量投資者認購,相信中籤率不會太高。亦有證券界人士估計,同期招股的中國利郎(1234),招股反應可能會受影響。中冶A股部份將於本周三起進行網上公開申請,計劃發行不超過35億股A股,其中不超過21億股供網上認購;而按規定,H股招股價會高於A股。A股部份將於今日公佈招股價範圍,本周五定出最終招股價。中冶保薦人是中金、中信證券、摩根士丹利及花旗。