滙控(005)世紀供股行動雖在爭議聲中進行,惟最終仍獲得股東極高比率支持,集團將於今晚透過港交所(388)公佈接納結果。消息透露,供股已獲超過95%合資格股東按供股比例接納認購新發行股份,表現可媲美去年底率先在市場供股的渣打集團(2888)。投資銀行界指,供股反應理想,對稍後新股開始買賣及股價後市走勢,都會帶來支持。
反應佳 股價料有支持
若逾95%接納供股的結果屬實,換言之,港英兩地股東的供股比率均高逾九成。至於餘下佔新發行供股總數僅數個百分點之未獲接納認購股份,將透過包銷商向機構投資者配售,市場相信銷情應絕無問題。上周五滙控在美國預託證券ADR 收報價格,折合港元計已升破50元,供股計劃上周五截止遞交表格。去年底渣打以91供30方式,每股供股價45.11元(3.9英鎊),集資212億元(18億英鎊),供股獲96.95%股東接納,涉及4.57億股,餘下的3.05%(1433萬股),則經包銷商透過倫敦向49名機構投資者配售。供股後,渣打公眾股東持股量維持81.16%,董事持股比率保持0.03%。是次滙控作出22年來首次供股行動,規模更龐大,集團以12供5方式,每手供股價為28元,供股集資金額超過1400億元,破盡香港及英國集資紀錄,持有每手400股滙控的股東,最多可供166股。
新股周四開始買賣
由於滙控已成港人長揸股票的首選,加上港人每月供款的強積金,其中基金都不乏投資滙控,不少公營機構或互惠基金,投資組合亦長期持有滙控,故是次集團供股計劃引發全城關注。滙控全球股東名冊上登記的股東(不計透過委託證券行戶口持貨的股東)數目超過20萬,本港股東約佔三成即7萬人,是次供股發行的新股份,已獲包銷商高盛及摩根大通全數認購,新股將於4月9日(周四)開始在港交所買賣。
滙控供股行動雖備受爭議,惟最終仍獲得股東極高比率支持。 資料圖片
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