馬多夫（Bernard Madoff ）用龐氏騙局手法，製造出華爾街歷來最大宗騙案，令眾多受害人損失慘重。美國《華爾街日報》的Mary Pilon 則有一套方法，教投資者如何挑選理財顧問。好多人以為出名的理財顧問就信得過，但Pilon 指不應單憑名聲揀理財顧問，尤其要小心那些保證可持續為你帶來投資回報的人，一定要清楚其背景及資料。在選擇好後，應要求理財顧問將你的投資情況、投資政策白紙黑字寫出來。當然，作為投資者亦要花時間閱讀理財報表，確保自己清楚報表中所有事項。如已成為欺詐案的受害人，或懷疑自己成了受害人，就要即時報警求助。
謹記取回副本存檔
其實投資者在選擇時，除需了解理財顧問及其公司的資料，亦要清楚知道其收費模式及可提供服務、建議的投資產品類型和原因，最重要是簽署任何文件時，謹記取回副本作存檔。一個好的理財顧問，定會按照你的需要與情況，制訂適合的財務計劃。如果對理財顧問的從業資格有疑問，可到香港證監會網頁（http://www.sfc.hk/sfc/html/TC/index.html ）查詢持牌人或註冊機構的資料。
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