招股價:2.05-2.63
招股日:11月26-29日
入場費:2,656.54
上市日:12月10日
從事產銷環保製冷劑與有機硅膠的東岳集團，公布上市詳情，公司計劃發行5.2億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎2.05-2.63元，集資最多13.68億元，以中位數2.34元計算，集資淨額約11.37億元。
集資所得4.55億元擴大現有產能及新產品系列，2.04億元用於燒鹼業務，1.82億元用於製冷劑業務，6,820萬元用於含氟物高分子業務，5,690萬元用於營運資金。
東岳由11月26-29日公開認購，12月10日主板掛牌；保薦人為花旗；按每手1,000股計，入場費2,656.54元；另提供eIPO服務。
據招股文件所述，東岳07上半年營業額11.21億元(人民幣,下同)，純利6,020萬元，按年升82%；06全年營業額20.05億元，純利8,270萬元，按年升8.15%。公司07年預測純利不少於2.009億元，按年增長1.5倍；07年預測市盈率23.3-26倍。
東岳共引入3名基礎投資者，包括美國NBA籃球隊休斯敦火箭隊班主LeslieLeeAlexander，斥資1.55億港元認購；科威特中國投資及中國銀行(3988-HK)旗下中銀投資，分別斥資9,740萬港元和2.33億港元，禁售期半年。
另外，據市場消息指，東岳國際配售反應理想，估計已超額認購逾10倍。
如果您喜歡這篇文章，請按「讚」或分享給您的朋友，以示鼓勵。
