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[資訊分享] 海通殺出爭購大福證券傳出價每股5元 全購涉資35億

據《華爾街日報》報道,工商銀行(1398)和建設銀行(939)爭購大福證券(665)控制權之際,外電路透社指中國第二大市值的證券商海通證券突殺出,以每股約5元,向由鄭家純掌管的新創建(659)洽購大福證券。 記者:何凱兒

接近大福證券消息人士稱,現時有一間銀行和一間證券公司正在洽購大福證券,而交易結果將於下周公佈,至於交易作價,他透露周五的收市價,即4.85元是一個參考指標。
大福證券指其中一個買家為銀行,接近建銀國際的消息則指,收購大福對建銀來說似乎並不太合邏輯。

天行國際獲洽購控股權
海通殺出爭購大福證券傳出價每股5元 全購涉資35億圖片1
大福證券無論由工行、建行或是海通證券奪得,已為內地金融機構來港覓購證券公司揭開序幕。從事證券、期貨和黃金業務的天行國際(993),亦獲內地資金洽購控股權,目前,張人龍家族持有天行國際53.18%股權。
路透社昨引述多位消息人士稱,A股海通證券將透過海通香港向新創建提出每股5元左右,收購大福證券的建議,若全購,涉資35億元,收購價較周五收市價4.85元只有3%溢價,但大福證券股價在過去兩個交易日已累升逾20%。
海通證券的戰略規劃,通過上市、集團化、國際化等步驟,打造成為以證券控股為主力的集團公司。公司總裁李明山曾表示,海通證券還將收購一些金融產業,搭建一個完整的平台,而在港成立海通證券是「走出去」第一步。
消息人士對本報稱,海通證券在07年在港成立時,已定下三年發展計劃,其中包括將香港業務上市。
為了加速壯大在港零售網絡,海通證券曾經研究透過收購或策略投資與本地證券公司合作,並曾參觀大福證券。

大福擁12萬中港客戶
海通證券選擇大福證券,除了大福證券在香港和澳門分別開設11間和1間分行,更重要是其擁有數百名機構投資者和12萬名香港和中國客戶,其業務範圍除包括證券、衍生產品、期貨、外滙、黃金等金融服務,同時有資產和財富管理、企業融資、策略投資等業務。
大福證券截至今年6月底止股東應佔盈利1.89億元,而海通證券截至今年9月底止淨盈利35.6億元人民幣。
對於三家重量級中資機構各自向新創建「提親」,消息人士稱,新創建原則上已有決定。
在港經營金融業務的中國光大(165)執行董事兼行政總裁陳爽表示,「除了海通證券以外,已經有耳聞還有其他中資券商想到香港收購有全牌照業務的券商……有的甚至說要直接到台灣開設機構。他相信以後這樣的收購會越來越多。」
陳爽指出,內地券商增加在香港甚至其他地區收購的原因有二個;一是通過收購可以迅速獲取在這些地區開展各類業務的牌照,從而迅速在當地開展經紀、投行、資產管理等業務;二是證監會目前規定券商在海外的機構可以開展QFII業務,這也是非常有吸引力的。

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賺錢之神增持銀行股

「賺錢之神」約翰保爾森的最新投資組合曝光,他向美國證監會呈交的文件顯示,他旗下的保爾森公司在第三季買入3億股花旗集團股份,截至9月底總值14.5億美元(約113億港元),雖然期內亦減持美銀、摩通、高盛和道富這四隻銀行股,但涉及金額較花旗股份為少(見表),反映他對金融股的胃口增加。
假設保爾森是以上季平均價進行換馬,他上季是以11.53億美元買入3億股花旗股份,而沽出的美銀、摩通、高盛和道富股份分別套現1.27億、2.02億、3.28億和0.35億美元,共套現6.92億美元,意味上季淨增持4.61億美元的主要銀行股。
所羅門兄弟銀行研究部主管馬庫斯說,花旗集團的經營問題可能是所有主要美國銀行中最嚴重,但其股價已甚低殘,後市可望追落後,甚至跑贏其他銀行股,故吸引保爾森注意。
保爾森在07年因沽空次按證券而賺大錢,但去年底轉而看好金融股,故成立「保爾森復蘇基金」,主力投資金融股,結果該基金今年截至8月底止有16%回報,跑贏道指8.2%升幅。

股神看淡聖誕節市道
保爾森上季亦增持股票,截至9月底共持有39隻證券,涉資204億美元,較6月底的38隻證券(涉資171億美元)為多,而上季亦繼續持有黃金,截至9月底共持有3150萬股黃金交易所買賣基金(ETF),是他最重要的投資之一,反映他看好金價和股市前景。
另外,美國股神畢菲特說,雖然他旗下業務已擺脫金融危機谷底,但只是緩慢地復蘇,故相信今年聖誕節檔期銷情仍不振,而美國經濟可能在兩年後才復元。他亦認為,美國商業房地產市場現時仍是一團糟。但他對美國長遠經濟前景仍樂觀,相信消費需求最終將全面復元。他續稱,隨着華府不斷印銀紙救市,美元將持續貶值。

保爾森第三季金融股組合變動
-增持股份-
花旗集團 股數:3億 市值:14.50億美元*

-減持股份-
美國銀行 股數:820萬 市值:1.39億美元*

摩根大通 股數:500萬 市值:2.19億美元*

高盛 股數:200萬 市值:3.69億美元*

道富 股數:70萬 市值:0.37億美元*

*以9月底收市價計算

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