據《華爾街日報》報道,工商銀行(1398)和建設銀行(939)爭購大福證券(665)控制權之際,外電路透社指中國第二大市值的證券商海通證券突殺出,以每股約5元,向由鄭家純掌管的新創建(659)洽購大福證券。 記者:何凱兒
接近大福證券消息人士稱,現時有一間銀行和一間證券公司正在洽購大福證券,而交易結果將於下周公佈,至於交易作價,他透露周五的收市價,即4.85元是一個參考指標。
大福證券指其中一個買家為銀行,接近建銀國際的消息則指,收購大福對建銀來說似乎並不太合邏輯。
天行國際獲洽購控股權
大福證券無論由工行、建行或是海通證券奪得,已為內地金融機構來港覓購證券公司揭開序幕。從事證券、期貨和黃金業務的天行國際(993),亦獲內地資金洽購控股權,目前,張人龍家族持有天行國際53.18%股權。
路透社昨引述多位消息人士稱,A股海通證券將透過海通香港向新創建提出每股5元左右,收購大福證券的建議,若全購,涉資35億元,收購價較周五收市價4.85元只有3%溢價,但大福證券股價在過去兩個交易日已累升逾20%。
海通證券的戰略規劃,通過上市、集團化、國際化等步驟,打造成為以證券控股為主力的集團公司。公司總裁李明山曾表示,海通證券還將收購一些金融產業,搭建一個完整的平台,而在港成立海通證券是「走出去」第一步。
消息人士對本報稱,海通證券在07年在港成立時,已定下三年發展計劃,其中包括將香港業務上市。
為了加速壯大在港零售網絡,海通證券曾經研究透過收購或策略投資與本地證券公司合作,並曾參觀大福證券。
大福擁12萬中港客戶
海通證券選擇大福證券,除了大福證券在香港和澳門分別開設11間和1間分行,更重要是其擁有數百名機構投資者和12萬名香港和中國客戶,其業務範圍除包括證券、衍生產品、期貨、外滙、黃金等金融服務,同時有資產和財富管理、企業融資、策略投資等業務。
大福證券截至今年6月底止股東應佔盈利1.89億元,而海通證券截至今年9月底止淨盈利35.6億元人民幣。
對於三家重量級中資機構各自向新創建「提親」,消息人士稱,新創建原則上已有決定。
在港經營金融業務的中國光大(165)執行董事兼行政總裁陳爽表示,「除了海通證券以外,已經有耳聞還有其他中資券商想到香港收購有全牌照業務的券商……有的甚至說要直接到台灣開設機構。他相信以後這樣的收購會越來越多。」
陳爽指出,內地券商增加在香港甚至其他地區收購的原因有二個;一是通過收購可以迅速獲取在這些地區開展各類業務的牌照,從而迅速在當地開展經紀、投行、資產管理等業務;二是證監會目前規定券商在海外的機構可以開展QFII業務,這也是非常有吸引力的。
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