盈德氣體#2168入場費3,994.91元，10月8日上市
中國工業氣體供應商盈德氣體計劃發行4.52億股，其中1.13億股為舊股，其餘為新股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎6.03至7.91元，集資最多35.75億元，以中位數6.97元計算，集資淨額約21.61億元。集資所得款項約14.01億元用於最近落成的生產設施及目前12個建設中項目；約5.44億元用於未來確定的新項目；約2.16億元用作一般營運資金。
盈德氣體由9月24日至29日中午12時正接受公開認購，10月8日主板掛牌；保薦人為高盛及摩根士丹利；按每手500股計，入場費3,994.91元。
據招股文件所述，盈德截至09年12月底止全年純利預測不少於4.5億元(人民幣,下同)，招股價相當於09年預測備考市盈率20.1倍至26.4倍，而上市後派息比率約20至30%；公司截至08年底止全年純利4.3億元，按年增長1.43倍，營業額升80.13%至14.12億元；截至09年6月底止6 個月純利增長15.83%至2.32億元。
盈德氣體獲中投等入股
盈德氣體(2168)今起招股，公司擬發售4.5231億股，其中約4.07億新股，4523萬舊股，招股價介於6.03-7.91元，集資27.27-35.78億元，每手入場費3,994.91元。公司指，預計今年全年盈利將不少於4.5億元人民幣，每股盈利不少於0.26元人民幣。公司計劃上市後，將以可供分派溢利的20%-30%向股東派發股息。對於市傳中投及新加坡投資公司已入飛，公司秘書兼副首席財務官黃斯穎表示，很多國際投資者正洽商入飛，不止上述兩家公司。另據保薦人摩根士丹利代表指，盈德氣體國際配售部分反應踴躍，且投資者的質素都相當不錯。今年盈利增幅遜前兩年
公司首席財務官徐鍔表示，以招股價中位數6.97元計，是次IPO集資凈額將為21.61億元。公司擬將其中的14.01億元用於最近完成的生產廠房及正在發展的12個項目，5.44億元用於未來能確定的新項目，2.16億元作為一般營運資金。
盈德氣體今年預測盈利較去年同期的4.3億元，僅增長5%，遠低於08年及07年達倍數的盈利增長。被問及這是否意味覑公司已渡過盈利高增長期，徐鍔予以否認。他解釋指，招股書披露的09年盈利預測是一個保守數字，公司的高速增長期遠未結束。未來兩年，待正在發展項目完工後，公司產能將翻一番，屆時所帶來的收入亦將遠高於現時的水平。
頁:
[1]
