恒盛(#845)4000元起入場
以上海為業務基地的恒盛地產(845),昨消息指,公司以每股4至5.3元,即每手4000元起,發行22.5億股,當中83%為新股,集資最高119.25億元,並落實引入上海實業(363)為基礎投資者。上實斥3.9億元捧場
據悉,上實斥資5000萬美元(約3.9億港元)認購恒盛地產股份,鎖定期為半年。而另外3至4位基礎投資者,恒盛地產於短期內拍板。
恒盛地產與上實早有合作,今年6月,上實已與恒盛地產達成一系列協議,擬以20億元收購恒盛地產在上海尚海灣豪庭4幢在建項目;3年後,恒盛地產有權回購,期間上實有望獲得股權收益9億元。
恒盛地產今次以每股4至5.3元發售新股計,即公司2010年預測市盈率介乎9.5至12.4倍。消息指,集團將於下周一路演,本月21日招股;暫定25日定價,10月2日掛牌。
保薦人之一的摩根大通發表報告,預計恒盛地產2009年扣除投資物業重估增值後,核心盈利14.9億元(人民幣.下同),比去年增長1.34倍;2010年再增長近一倍,至28.9億元。
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