北京金隅擬在港融資約七億美元,7月13日開始招股
北京大型建材供貨商金隅股份日前在香港舉行了預路演,擬在港發行約9.33億股H股,募資約7億美元(約55億港元),將成為今年以來首家在港上市的H股公司。而以募資額計,北京金隅將是今年以來香港市場第二大規模的IPO,僅次於募資達98億元的中國忠旺(01333-HK)。北京金隅擬發行的9.33億股中,九成為國際配售、一成為公開發售,另有15%超額配發權。該公司將於7月13日至22日開始接受機構投資者認購,並於23日定價、29日在聯交所掛牌上市。瑞銀、摩根大通及麥理格為這次IPO的主承銷商。
北京金隅表示,募資所得款項中75%或約33.76億港元擬用於擴充生產線;另15%或約6.75億港元用於償還兩項於8月份到期的總值6.5億元人民幣貸款;余下10%則作營運資金及其他用途。
而日前有媒體引述消息人士言論稱,中國人壽(02628-HK)及中國銀行(03988-HK)旗下投資公司有意各斥資5000萬美元申購金隅,成為基礎投資者。
而令據北京金隅網站顯示,北京金隅成立於2005年12月,母公司北京金隅集團為北京市國資委直接出資及控制的一級企業,持有上市公司逾65%股權。北京金隅目前為全國最大的建築材料生產企業之一,也是環渤海地區最大的建築材料生產企業,其四大核心產業分別為水泥、新型建材、房地產開發及物業投資管理。
目前,北京金隅(包括聯營公司太行水泥及其附屬企業)的水泥產能約為1400萬噸/年,商品混凝土產能為240萬立方米/年,公司計劃通過並購和新建等方式繼續在京津冀地區擴大產能,在2010年前使水泥產能達到3000萬噸,使商品混凝土產能達到1000萬立方米/年。
值得注意的是,北京金隅全資子公司金隅嘉業是國家一級資質大型房地產開發企業,注冊資本10億元。今年以來,金隅嘉業積極尋找新項目,多次參與了北京市舉行的土地現場競價,先後競得了通州區土橋一期和二期項目、昌平新城東沙河西岸居住項目。
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