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young 發表於 2009-6-8 13:44

東亞月尾發40 億人債

東亞(中國)料成首間港資行在港發人債,額度達40 億元人民幣。
【本報訊】爭取成為首間在港發行人民幣債券的外資行內地子公司──東亞銀行(023 )旗下東亞(中國),據悉,已委任中銀香港(2388 )、中金及東亞為牽頭安排行,積極籌備發行人債事宜,若進展順利,東亞冀本月29 日起在港推售人債。至於今年度率先登場發售人債的國家開發銀行,暫訂本月24 日至7 月3 日發行人債。
記者:劉美儀

蘋果日報

換言之,國開行的人民幣債務,將較東亞的早5 天出台,惟尾段銷售期則難免重叠。不過,兩行人債最終發售日,仍待最後確定,不排除中間有變。

較國開行遲五天出台
消息透露,作為首家已通過所有內地監管部門審核,在港發債的外資行內地子公司,東亞(中國)是次獲批發債額度高達40 億元(人民幣.下同),惟其最終發行額尚待敲定,不排除會考慮分批使用發行額度,但首次發售最低起步額應不少於10 億元,現階段東亞只傾向發行1 個年期部份的人債,對象包括機構及零售投資者。
計劃於6 月24 日在港開售人債的國開行,則暫訂本月16 日,邀請各分銷行舉行簡報會。若進程配合,將於23 日舉行發行儀式,翌日起至7 月3 日為公開發售日。國開行計劃在港發行30 億元人債,而發售結構會以簡單為主,預期只包含1 個年期部份,料以2 、3 年期居多,滙豐及中銀香港將擔任國開行是批人債安排行。
倘東亞成首間在港發行人債的港資銀行,李國寶料將廣邀猛人出席發債儀式。

料滙豐稍後推出
滙豐(中國)亦已獲國務院批准在港發人債,但據了解,其發債批文仍待人民銀行核准,銀監會及發改委則已經開通綠燈,故滙豐在港開售人債的日期,不排除會稍遲於東亞。若東亞能成為首家在港發行人債的港資銀行內地子公司,相信作為該行主席兼行政總裁的李國寶,一定會傾盡所能,廣邀中港政經「猛人」出席發行儀式。
去年度5 間獲准來港發行人債的內地金融機構,包括交行(3328 )、建行(939 )、進出口及中行(3988 )等4 家銀行,已先後在港發行共120 億元人債,至於國開行的額度則尚未動用。連同前年,內地金融機構已在港發行人債7 次,總發售規模合計達220 億元。
本年在港首宗人民幣債
銀行:國家開發銀行
發債規模:30 億元人民幣
發售日期:6 月24 日至7 月3 日
年期:2 或3 年期
安排行:滙豐、中銀香港
資料來源:市場消息
四銀行在港發人民幣債券進展
銀行名稱:國家開發銀行
進展:已委任安排行
預期發行日期:6 月24 日至7 月3 日
預期發行額度:30 億元人民幣

銀行名稱:東亞(中國)
進展:已委任安排行
預期發行日期:6 月29 日
預期發行額度:40 億元人民幣

銀行名稱:滙豐(中國)
進展:已獲內地監管機構批准
預期發行日期:待定
預期發行額度:初期發行料逾10 億元人民幣

銀行名稱:工銀亞洲旗下華商銀行
進展:已向監管當局申請
預期發行日期:待定
預期發行額度:30 億元人民幣
需求甚殷
零息時代人債有吸引力
本港利率低企,銀行活期存款利率貼近零水平,即使人民幣滙價升值已累積一定幅度,去年推出的人民幣債券仍反應熱烈,錄得超額認購,反映市場對人民幣債券需求殷切。招商證券(香港)董事總經理溫天納表示,長遠而言,人民幣滙價仍會升值,若東亞(023 )及滙豐落實在港發行人民幣債券,料有一定吸引力。
溫天納表示,近日內地出口數據仍欠理想,人民幣滙價持續上揚不利出口,未能刺激經濟,估計今年人民幣升值幅度已由約6%收窄至約3%。然而,本港存款利率接近零,他相信人民幣債券利率將逾2 厘水平,優於放在「紅簿仔」,相信本港推出人民幣債券仍具有吸引力。
二手買賣息率不足2 厘
他提醒,根據過往經驗,人債二手市場並不活躍,大部份投資者持有至到期,即使在二手市場買賣,相信水位有限。據金管局網頁數據顯示,二手市場買賣孳息率普遍不超過2 厘。
人民幣即期滙價上周五收報6.8330 ,較前交易日報6.8331 微漲;1 年期人民幣不交收遠期滙價收報6.6850 ,反映未來一年人民幣滙價仍有2%升值空間。(http://www.GetJetso.com - 著數網提供最新著數優惠情報,股市討論,潮流時尚美容討論拍賣及易物服務)

chin125634 發表於 2009-6-8 14:09

睇嚟相當等錢駛呢!

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