宏利3個月兩度集資 突發售優先股 抽水17億
前日高調否認發行普通股集資的宏利金融（945），24小時後事情180度轉變。宏利昨日公佈，擬發行最多1100萬股優先股，集資最多2.75億加元（約17.17億港元）。這是宏利不足3個月內，第二次售股集資。受集資陰霾籠罩，宏利本周股價累跌22%，昨收報90.05元，跌2.86%，連續11日下跌。 記者：李培瑛宏利昨在本港股價表現疲弱，逆市下跌，一度失守90元支持位，低見89元，最終以貼近全日低位的90.05元收市。本港時間昨晚11時，宏利加拿大（MFC ）折算報80元，較港低10.05元。
股價連跌11日險守$90
宏利昨公佈，擬發行800萬股5年期優先股，每股售價25加元（約156港元），較本港昨收市價溢價約73%，集資2億加元（約12.5億港元），並有權額外增發300萬股優先股，涉資7500萬加元（約4.68億港元），首5年內息率為6.6厘，預期集資所得可列作宏利一級資本。
優先股溢價73%
宏利本周二發通告，否認計劃增發普通股傳聞，指現時沒有策略性交易，故無意發行股份集資。不過，集團承認一旦有收購活動，將透過發行股份融資，目前資金充裕，足以抵禦市場波動。雖然宏利澄清傳聞，但當日股價仍狂瀉逾12%。是次乃宏利不足3個月內第二次售股集資，去年12月初，宏利發盈警，預期08年第四季業績見紅時，同時宣佈配股集資最多22.5億加元（約141.7億港元）。
遭標普調低評級
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評級機構標準普爾宣佈，調低宏利金融及旗下所有營運公司信貸評級一級，宏利旗下所有營運公司長期信貸及財務實力評級降至「AA+」，宏利金融交易對手信貸評級為「AA-」，前景展望穩定。其評級主要反映全球資本市場在金融動盪下，宏利的盈利、儲備、資本及金融槓桿比率，將受到負面影響所致。標普又預期，未來12至18個月，環球資本及信貸市場進一步惡化，導致宏利財富管理收入下降、對沖及借貸成本增加，及投資組合壓力不斷上升。敦沛金融研究部主管郭家耀預期，宏利在港的股價短期內仍有沽壓，以收窄與美國方面的差價。宏利是否如市場所言，預先為潛在收購鋪路，郭家耀相信，最終是否落實收購，要視乎交易的價格。
宏利擬發行優先股詳情
股數：最多1100萬股*年期：5年每股售價：25加元（約156港元）集資額：最多2.75億加元（約17.17億港元）息率：6.6厘*連同有權額外增發股數
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