華光(00067-HK)每手入場費5,151.46元，6月11日上市
散貨及油輪航運商華光海運公布上市詳情，公司計劃發行1.25億股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎7.78-10.2元，集資最多12.75億元，以中位數8.99元計算，集資淨額約10.44億元。集資所得款項，當中約5億元用於擴大船隊規模，約1.34億元用於償還銀行貸款，約3.7億元用於償還股東貸款，餘款作一般營運資金。
華光海運由明日(29日)至6月3日中午12時正接受公開認購，6月11日主板掛牌；保薦人為嘉誠亞洲及英高財務；按每手500股計，入場費5,151.46元。
據招股文件所述，截至07年12月底止9個月，華光海運純利2,397萬美元，按年升18.97%。
公司預測08年3月底純利不少於3,470萬美元，招股價相當於預測市盈率14.4至18.8倍；預計09年3月底派息率不低於70%(不包括船舶銷售所得收益)。
文件又指，華光海運引入三名基礎投資者，亞洲水泥(00743-HK)主席徐旭東旗下的裕民航運，以及新加坡上市的商品供應鏈管理商來來寶集團(Noble Group)旗下的Noble Resources，分別認購1,000萬美元的股份，而台灣上市公司U-Ming Marine Transport Corp 的附屬公司Falcon Investment Pte.Ltd.則認購800萬美元，相當於公司行使超額配售權前已發行股本的6.94%及5.55%，禁售期為6個月。
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